4.1.6. Рынок оптовой реализации энергетического угля
Добыча энергетического угля составляет около 80% российской угледобычи в целом. Прочий объем приходится на коксующийся уголь, используемый в металлургии при выплавке чугуна.
На рынке оптовой реализации энергетического угля выявлено 60 угледобывающих предприятий, продающих уголь от своего имени. Более 60 хозяйствующих субъектов являются структурами оптовой торговли (закупающими уголь у производителей для последующей перепродажи).
В 2010 году более 50% общего объема оптовой реализации энергетических углей всех марок (приближенной к объемам добычи) приходилось на долю ОАО «СУЭК» и ОАО «Кузбассразрезуголь». Доли остальных участников данного рынка значительно ниже и не превышают 8% от общего объема продаж.
При анализе рынка по видам углей определены доли следующих субъектов:
- «Каменный уголь: марка Д»: доля ОАО «СУЭК» составляет 48%, ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 27%;
- «Каменный уголь: марка СС»: доля ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» составляет 61%;
- «Бурый уголь»: доля ОАО «СУЭК» составляет 60%.
В 2011 г. совокупная доля ОАО «СУЭК», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» и ОАО «Востсибуголь» в общем объеме оптовой реализации энергетического угля на российском рынке составила 68%. О значимой доле на данном рынке можно говорить относительно еще двух участников. Доля каждого из прочих участников не превышает 1%.
В такой ситуации возникает угроза антиконкурентного поведения со стороны хозяйствующих субъектов, занимающих наибольшую долю рынка, а именно угроза ограничения конкуренции в одностороннем порядке (злоупотребление доминирующим положением) и/или участия основных игроков на рынке в ограничивающих конкуренцию соглашениях и/или согласованных действиях, направленных на достижение выгодных каждому из них целей в ущерб интересам потребителей.
При опросе угледобывающих предприятий о состоянии конкурентной среды на рынке оптовой реализации энергетического угля, проведенном ФАС России, основная часть респондентов указала на следующие тенденции:
- невозможность реализовывать произведенную продукцию напрямую конечным потребителям, минуя оптовых торговых посредников;
- при установлении отпускных цен на энергетический уголь основным ориентиром является возмещение издержек и обеспечение запланированной прибыли;
- основными факторами, влияющими на формирование цены на угольную продукцию, являются мировые и внутрироссийские цены на энергетический уголь, цены на продукцию и услуги субъектов естественных монополий;
- среди угледобывающих предприятий распространено применение скидок к цене на уголь при большом объеме продаж. В меньшей степени на получение скидок влияют сезонность, наличие хозяйственных связей.
Стоимость угля одной и той же марки может различаться у разных производителей в зависимости от способа добычи (открытый или подземный).
Стоимость поставки угля от одного и того же производителя может иметь существенный разброс для конечных потребителей вследствие их различной удаленности от районов добычи угля, так как транспортная составляющая, прежде всего величина железнодорожного тарифа, может занимать до 50 процентов указанной стоимости.
Производитель, входящий в холдинговую компанию и являющийся собственником своей продукции, как самостоятельный продавец присутствует на рынке оптовой реализации своей продукции головной компании холдинга или отдельной сбытовой компании (торговому дому) в составе холдинга, на условиях приобретения у производителя или по соответствующему агентскому договору, которые осуществляют дальнейший сбыт угольной продукции.
При реализации указанной схемы между производителем и конечным потребителем угля возникают организации - посредники. Посредническая деятельность в сфере оборота угольной продукции по числу посредников – участников сбытовой цепочки и составляет до трех компаний и более, что оказывает существенное влияние на рост конечной цены на угольную продукцию для предприятий - потребителей.
В настоящее время поставки значительных объемов энергетического угля на предприятия электроэнергетики осуществляются при участии в схеме поставки посреднических структур (трейдеров), аффилированных с крупными организациями - поставщиками угля, обладающих наиболее выгодными направлениями сбыта по сравнению с мелкими производителями, а также при поддержке региональных администраций в субъектах Российской Федерации. В то же время отпускные цены на уголь непосредственно с разрезов при покупке электростанциями (без учета стоимости логистических расходов, включая транспортные) в результате применения посреднических схем могут увеличиваться более чем в два с половиной раза.
Генерирующие и теплоснабжающие организации, в том числе местные котельные, в большинстве своем проектировались в привязке к конкретным сырьевым базам (определенным месторождениям), конкретным маркам энергетического угля с определенными характеристиками и свойствами (проектный уголь). Данное обстоятельство в ряде случаев исключает возможность перехода потребителей на использование иных марок энергетического угля с другими качественными характеристиками, что обуславливает низкий уровень взаимозаменяемости различных марок энергетического угля. Полное или частичное замещение проектного угля другим видом или другой маркой угля требует значительной модернизации оборудования ТЭС, что влечет существенные финансовые затраты.
Физико-химические свойства угля: смерзание, выветривание и способность к самовозгоранию требуют дополнительных расходов на мероприятия по сохранению качественных характеристик и собственно угля при его добыче, транспортировке и складировании (хранении).
В сфере генерации тепловой энергии спрос на угольную продукцию носит сезонный характер, напрямую связанный с продолжительностью отопительного периода в осенне-зимний сезон, которая также может колебаться в зависимости от погодных условий в конкретном регионе. Данные обстоятельства также влияют на конъюнктуру рынка (соотношение спроса и предложения), что в свою очередь оказывает влияние и на формирование цен.
Расчет калькуляции себестоимости единицы продукции регулируется действующим законодательством, в том числе на уровне отраслей, отдельными нормативными актами. Наряду с нормами Налогового кодекса Российской Федерации и Правилами бухгалтерского учета, в угольной отрасли применяется Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости добычи и обогащения угля (сланца), утвержденная Минтопэнерго Российской Федерации 25.12.1996 г.
В действующем законодательстве отсутствуют нормы, устанавливающие прямые ограничения размера наценки производителя к себестоимости произведенной продукции при определении отпускной цены. Вместе с тем региональными администрациями при осуществлении закупок угля для нужд ЖКХ в соответствии с требованиями действующего законодательства проводятся конкурсные мероприятия, направленные на снижение цены на закупаемую продукцию.
|
