Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента Сведения об облигациях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 4
Серия: 02
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Общий объем выпуска: 1 000 000 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 27.02.2002
Регистрационный номер: 4-02-00010-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 18.03.2002 по 1.04.2002
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 000 000
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 24.04.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):
нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:
Облигации ОАО "Аэрофлот" были включены в котировальный лист второго уровня, с 06.06.2002 года торговались на Московской межбанковской валютной бирже.
Период обращения облигаций выпуска: c 18.03.2002 по 15.03.2004
Доход по облигациям выпуска:
в процентах от номинальной стоимости: По Облигациям выплачивается купонный доход.
Купонный доход по первому купону Облигаций выплачивается через 182 дня с даты начала размещения облигаций.
Купонный доход по второму купону Облигаций выплачивается через 364 дней с даты начала размещения облигаций.
Купонный доход по третьему купону Облигаций выплачивается через 546 дней с даты начала размещения облигаций.
Купонный доход по четвертому купону Облигаций выплачивается через 728 дней с даты начала размещения облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.
Датой начала купонного периода второго, третьего и четвертого купонов является дата окончания предыдущего купонного периода.
Датой окончания купонного периода каждого из купонов является дата выплаты купонного дохода по этому купону.
Порядок определения процентных ставок по купонам:
1. Порядок определения процентной ставки по первому купону.
Процентная ставка по первому купону Облигаций определяется Правлением Эмитента не позднее, чем за пять рабочих дней до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине купонной ставки по первому купону раскрывается путем публикации официального сообщения эмитента в газете "Ведомости" не менее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций.
2. Порядок определения процентной ставки по второму, третьему и четвертому купонам.
Для определения процентных ставок по второму, третьему и четвертому купонам Облигаций используется понятие "Средняя доходность ОФЗ", под которым понимается средневзвешенная по объему торгов доходность к погашению облигаций Федерального займа SU27010RMFS, SU27011RMFS, SU27012RMFS, SU28001RMFS рассчитываемая по результатам вторичных торгов, состоявшихся на Московской межбанковской валютной бирже (далее - ММВБ) по следующим формулам:
а) Для любого из дней, в которые проводились вторичные торги по Облигациям Федерального займа, Средняя доходность ОФЗ рассчитывается, с точностью до одной сотой процента (округление производится по правилам математического округления), по следующей формуле:
AY(i) = (Y(i,1)*V(i,1) +...+ Y(i,n)*V(i,n))/V(i)
где,
AY(i) - Средняя доходность ОФЗ, рассчитанная для дня i,
Y(i,k) - рассчитанная ММВБ по результатам вторичных торгов, состоявшихся в день i, средневзвешенная доходность к погашению по Облигации Федерального займа k (k изменяется от 1 до n) из приведенного выше списка (в процентах годовых),
V(i,k) - объем, в рублях, вторичных торгов на ММВБ по облигации Федерального займа k (k изменяется от 1 до n) из приведенного выше списка в день i,
n - количество облигаций Федерального займа из приведенного выше списка, обращавшихся на вторичном рынке в день i,
V(i) - совокупный объем, в рублях, вторичных торгов на ММВБ по всем облигациям Федерального займа из приведенного выше списка в день i.
б) Для любого периода из N дней Средняя доходность ОФЗ рассчитывается, с точностью до одной сотой процента (округление производится по правилам математического округления), по следующей формуле:
AY=(AY(i)*V(i) +...+ AY(N)*V(N))/V,
где,
AY (i)- Средняя доходность ОФЗ, рассчитанная для дня i, входящего в период расчета,
N - количество дней в периоде, для которого рассчитывается Средняя доходность ОФЗ,
V(i) - совокупный объем, в рублях, вторичных торгов на ММВБ по всем облигациям Федерального займа из приведенного выше списка в день i,
V - совокупный объем, в рублях, вторичных торгов на ММВБ по всем облигациям Федерального займа из приведенного выше списка в период, для которого рассчитывается Средняя доходность ОФЗ.
Процентная ставка по i-тому купону (i=2,3,4) Облигаций определяется как наименьшая из двух следующих ставок - I1, I2, где
I1 = 25% годовых;
I2 = Yi * Кi, (i = 2,3,4)
где,
Y1 - Средняя доходность ОФЗ рассчитанная за период семи календарных дней предшествующих четырнадцатому рабочему дню до даты начала размещения Облигаций.
Yi - Средняя доходность ОФЗ, рассчитанная за период семи календарных дней предшествующих четырнадцатому рабочему дню до даты начала i-го купонного периода по Облигациям. В случае если из-за отсутствия вторичных торгов на ММВБ отсутствует возможность вычислить Yi (i = 2,3,4), тогда Yi принимается равным Y1.
Кi - спрэдовый коэффициент, характеризующий соотношение между Средней доходностью ОФЗ, рассчитанной за период семи календарных дней предшествующих четырнадцатому рабочему дню до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и доходностью Облигаций. Величина данного показателя устанавливается Правлением Эмитента не позднее 14-го рабочего дня до даты начала i-го купонного периода.
I2 рассчитывается с точностью до одной сотой процента (округление производится по правилам математического округления).
Информация о величине купонной ставки по второму, третьему и четвертому купонам раскрывается путем публикации официального сообщения эмитента в газете "Ведомости" не позднее 10-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода. В случае если Правление Эмитента не установило спрэдовый коэффициент Кi, то соответствующая процентная ставка по i-тому купону устанавливается равной 25% годовых.
3. Сумма выплаты по i-тому купону (i=1,2,3,4) в расчете на одну Облигацию определяется по следующей формуле:
P(i) = C(i) * N *T(i)/ 365/ 100 %
где,
i - порядковый номер купонного периода, i = 1,2,3,4;
P(i) - сумма, в рублях, купонной выплаты по купону с порядковым номером i в расчете на одну Облигацию,
N - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях,
C(i) - размер, в процентах годовых, процентной ставки i-того купона,
T(i) - количество дней в i-том купонном периоде. ( T(i)=Tpi-Tni, где
- Tpi - дата окончания i-го купонного периода,
- Tni - дата начала i-го купонного периода.)
Сумма выплаты по купону в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен
иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен
Период погашения: c 728 (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций по Даты начала и окончания погашения совпадают.
Условия и порядок погашения: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся платёжным агентом по поручению эмитента.
Функции платёжного агента выполняет:
Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк Австрия"
место нахождения (юридический адрес): 129090 , г. Москва, ул. Троицкая 17/1.
Генеральная лицензия № 3292, выдана ЦБ России 9 февраля 2001 г.
Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется эмитентом в срок не менее десяти рабочих дней до даты совершения таких действий в газете "Ведомости".
Облигации погашаются по номинальной стоимости через 728 (семьсот двадцать восемь) дней с даты начала размещения облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, должен уполномочить держателя Облигаций-депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним производятся депонентам НДЦ в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего седьмому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям и/или осуществления погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций").
Начиная с окончания операционного дня НДЦ в дату составления перечня держателей Облигаций при погашении Облигаций, Депозитарий останавливает по счетам депо все операции связанные с движением Облигаций, до погашения Облигаций.
Начиная с окончания операционного дня НДЦ в дату составления перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода по каждому из купонов Облигаций, Депозитарий приостанавливает все операции по счетам депо, связанные с движением Облигаций. Операции по счетам депо, связанные с движением Облигаций, возобновляются Депозитарием в дату выплаты соответствующего купонного дохода.
Не позднее 3-х рабочих дней до даты погашения Облигаций либо выплаты доходов по ним Депозитарий предоставляет эмитенту и платёжному агенту перечень держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) Полное наименование держателя Облигаций.
б) Количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего держателя Облигаций.
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.
г) Реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя.
Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены держателем в НДЦ, эмитент, платежный агент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
Не позднее двух рабочих дней до даты погашения и/или выплаты доходов по Облигациям эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента.
На основании перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм погашения и доходов по Облигациям.
В дату погашения и/или выплаты доходов по Облигациям платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения и доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Дата, начиная с которой возможно досрочное погашение: Погашение Облигаций, предъявленных к досрочному погашению, осуществляется после их предъявления к досрочному погашению в дату выплаты ближайшего купонного дохода по Облигациям. Если дата досрочного погашения Облигаций выпадает на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день, или выходной день для расчетных операций - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо компенсации за такую задержку в платеже.
Условия и порядок досрочного погашения: Стоимость досрочного погашения одной Облигации составляет 100% от ее номинальной стоимости.
В случае желания владельцев облигаций предъявить облигации к досрочному погашению, держатели Облигаций, являющиеся владельцами Облигаций или уполномоченные таковыми на предъявление Облигаций к досрочному погашению, обязаны совершить два действия:
Первое действие заключается в том, что держатель Облигаций должен направить Эмитенту и Платежному агенту заявление (далее - Заявление) на досрочное погашение Облигаций. Указанное Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в соответствующие Периоды предъявления Облигаций к досрочному погашению и должно содержать в себе cледующие данные:
а) Полное наименование держателя Облигаций.
б) Количество Облигаций, которое держатель намеревается предъявить к досрочному погашению.
в) Место нахождения и почтовый адрес держателя Облигаций.
г) Реквизиты банковского счёта держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет держателя;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- наименование банка держателя;
- корреспондентский счет банка держателя;
- банковский идентификационный код банка держателя.
д) Полное наименование депозитария в котором держатель имеет счет депо, на котором учитываются Облигации этого держателя.
Датой начала Периода предъявления Облигаций к досрочному погашению является 14-ый рабочий день до Даты События (Дата События - дата окончания купонного периода по Облигациям, действовавшего в дату подачи Заявления).
Датой окончания Периода предъявления Облигаций к досрочному погашению является 18 часов 00 минут по Московскому времени 11-го рабочего дня до Даты События. Заявление считается полученным Эмитентом и Платежным агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
Эмитент не несет обязательств по выполнению условий досрочного погашения по отношению к держателям Облигаций не представившим в указанный срок свои Заявления.
Второе действие (далее - Второе Действие) заключается в том, что с 11 часов 00 минут по Московскому времени в Дату События, до 13 часов 00 минут по Московскому времени этого же дня держатель Облигаций, ранее передавший вышеуказанное Заявление Эмитенту и Платежному агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Секции фондового рынка ММВБ (далее, - "Секция") в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Секции и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Секции (далее - Правила Секции) в режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (режиме переговорных сделок), адресованную агенту Эмитента (ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"), являющемуся членом Секции, с указанием цены, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, ранее указанное в Заявлении, направленном Держателем Эмитенту и Платежному агенту.
Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на досрочное погашение Облигаций в соответствии с условиями досрочного погашения признается выписка из протокола торгов, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ММВБ
Порядок досрочного погашения Облигаций:
Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату События заключить через своего агента (ЗАО "Райффайзенбанк Австрия"), являющегося членом Секции, сделки со всеми держателями Облигаций, от которых были получены Заявления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со Вторым Действием и находящимся в торговой системе к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные держателями Облигаций в соответствии со Вторым Действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются агентом Эмитента в количестве облигаций, указанном в адресных заявках, поданных держателями Облигаций, и по цене, равной номинальной стоимости облигаций.
Держатели Облигаций, предъявившие Облигации к досрочному погашению, получают купонный доход по этим Облигациям в общем порядке в соответствии с условиями, указанными в разделе "Условия и порядок погашения".
После совершения покупки Облигаций, на условиях описанных выше, Эмитент производит погашение этих Облигаций путем их перевода на свой эмиссионный счет депо в НДЦ в раздел "Погашено", после чего Эмитент делает соответствующую запись в Сертификате Облигаций.
Доход по облигациям выпуска, выплаченный:
денежные средства: 63 241 646.91 руб. на 905911 облигаций
В соответствии с проспектом процентных неконвертируемых документарных Облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 Открытого акционерного общества "Аэрофлот- российские авиалинии" (государственный регистрационный номер 4-02-00010-A) ОАО "Аэрофлот" произвело выплату дохода по третьему купону по облигациям выпуска.
Дата начисления дохода по третьему купону - 15 сентября 2003 года
Дата выплаты дохода по третьему купону - 15 сентября 2003 года
Размер купонного дохода составил 69 (шестьдесят девять) рублей 81 (восемьдесят одна) копейка на одну облигацию номиналом 1 000 (одна тысяча) рублей.
Общая сумма начисленного дохода по третьему купону составила 63 241 646.91 (шестьдесят три миллиона двести сорок одна тысяча шестьсот сорок шесть) рублей 91 копейка.
Общее количество облигаций второго выпуска, по которым начислены доходы, составляет 905 911 (девятьсот пять тысяч девятьсот одиннадцать) штук.
Общее количество облигаций второго выпуска, по которым выплачены доходы, составляет 905 911 (девятьсот пять тысяч девятьсот одиннадцать) штук.
Выплата начисленного дохода по третьему купону произведена в денежной форме.
В соответствии с проспектом процентных неконвертируемых документарных Облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 Открытого акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии" (государственный регистрационный номер 4-02-00010-A) ОАО "Аэрофлот" произвело досрочное погашение облигаций выпуска.
Дата начала обращения досрочно погашенных облигаций: 25.04.2002 (первый рабочий день, следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска облигаций)
Дата окончания обращения досрочно погашенных облигаций: 15.09.2003
Дата начала досрочного погашения облигаций: 15.09.2003
Дата окончания досрочного погашения облигаций: 15.09.2003
Номинальная стоимость одной облигации выпуска: 1 000 (одна тысяча рублей)
Количество облигаций данного выпуска: 1 000000 (один миллион) штук.
Количество досрочно погашенных облигаций второго выпуска: 905 911 (девятьсот пять тысяч девятьсот одиннадцать) шт.
иной имущественный эквивалент: руб.
иные имущественные права и (или) иной доход: руб.
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:
нет
|
