8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальное Рейтинговое Агентство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НРД"
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35-а, стр. 1
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.ra-national.ru/raitings/raiting-credit-enterprises/raiting-enterprises-individual/raiting-enterprises-individual-methodology/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: А- высокая кредитоспособность, второй уровень
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга
Дата присвоения
|
Значения кредитного рейтинга
|
08.12.2011
|
Рейтинг кредитоспособности А - высокая кредитоспособность, второй уровень
|
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36143-R
Дата государственной регистрации выпуска: 04.05.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 21.06.2009
Основание для погашения ценных бумаг выпуска:
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
процентные
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, Спартаковская ул., д.12
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36143-R
Дата государственной регистрации выпуска: 24.09.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 24.09.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода).
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
По Облигациям второго выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме солидарного поручительства Закрытого акционерного общества «Аргументы и факты» и Закрытого акционерного общества «Типография «Экстра М» (Поручителей).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:
Владельцы Облигаций (номинальные держатели - в случае, если права владельцев на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и предъявление требования к Поручителям) вправе предъявить к Поручителям письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
Безотзывная Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителей заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы») и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, установленном прошедшими государственную регистрацию Решением о выпуске ценных бумаг.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем с Поручителями договора поручительства, по которому Поручители обязывается перед приобретателем Облигаций солидарно отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой (далее – «Договор поручительства»). Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма Договора поручительства считается соблюденной.
С переходом прав на Облигацию к ее новому владельцу (приобретателю) переходят права по Договору поручительства, обеспечивающему исполнение обязательств по Облигациям, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Обеспечение предоставляется Поручителями в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных процентных неконвертируемых Облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Предельный размер ответственности Поручителей по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой, состоящей из общей номинальной стоимости Облигаций в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, определяемый в соответствии с условиями Эмиссионных документов.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигации при их погашении, а также выплате купонного дохода по Облигациям Поручители и Эмитент отвечают перед владельцами Облигаций солидарно.
Порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 8.5. ежеквартального отчета и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска содержатся в п. 8.5. ежеквартального отчета и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Если дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала Дата окончания
1. Купон: Первый
Дата начала купонного периода первого купона: 25.12.2009 Дата окончания купонного периода: 25.06.2010 Процентная ставка по первому купону равна 16% годовых (79,78 руб.)
2. Купон: Второй
Дата начала купонного периода второго купона: 25.06.2010 Дата окончания купонного периода: 24.12.2010 Процентная ставка по второму купону равна 16% годовых (79,78 руб.)
3. Купон: Третий
Дата начала купонного периода третьего купона: 24.12.2010 Дата окончания купонного периода: 24.06.2011 Устанавливается Эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания предыдущего купонного периода
4. Купон: Четвёртый
Дата начала купонного периода четвертого купона: 24.06.2011 Дата окончания купонного периода: 23.12.2011 Устанавливается Эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания предыдущего купонного периода
5. Купон: Пятый
Дата начала купонного периода четвертого купона: 23.12.2011 Дата окончания купонного периода: 22.06.2012. Устанавливается Эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания предыдущего купонного периода
6. Купон: Шестой
Дата начала купонного периода четвертого купона: 22.06.2012 Дата окончания купонного периода: 21.12.2012. Устанавливается Эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания предыдущего купонного периода
Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%),
где:
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…6;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации на дату расчета НКД, (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T - текущая дата;
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Ценные бумаги выпуска, являются облигациями с обеспечением.
Вид предоставленного обеспечения – поручительство.
|
