|
Введение……………………………………………………………………………………..….
|
5
|
|
|
|
I.
|
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект…………………………….…………………
|
6
|
|
Лица, входящие в состав органов управления эмитента…………………………….……....
|
6
|
|
Сведения о банковских счетах эмитента……………………………...……………………...
|
6
|
|
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента……………………………...…………………
|
8
|
|
Сведения об оценщике эмитента……………………………...………………………………
|
9
|
|
Сведения о консультантах эмитента……………………………...…………………………..
|
9
|
|
Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг………………..…………
|
10
|
II.
|
Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента………………...
|
11
|
2.1.
|
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента……………………………
|
11
|
2.2.
|
Рыночная капитализация эмитента……………………………...……………………………
|
12
|
2.3.
|
Обязательства эмитента……………………………...…………………………….…….……
|
12
|
2.3.1.
|
Кредиторская задолженность……………………………...…………………………….……
|
12
|
2.3.2.
|
Кредитная история эмитента……………………………...……………………………..……
|
13
|
2.3.3.
|
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам……………...
|
14
|
2.3.4.
|
Прочие обязательства эмитента……………………………...………………………………..
|
15
|
2.4.
|
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг……………………………...……………………..
|
15
|
2.5.
|
Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг……...…..
|
15
|
2.5.1
|
Отраслевые риски……………………………...……………………………...…………...…..
|
16
|
2.5.2.
|
Страновые и региональные риски……………………………...……………………………..
|
18
|
2.5.3.
|
Финансовые риски……………………………...……………………………...…………..…..
|
21
|
2.5.4.
|
Правовые риски……………………………...……………………………...……………...…..
|
22
|
2.5.5.
|
Риски, связанные с деятельностью эмитента…………………………….…………………..
|
24
|
III.
|
Подробная информация об эмитенте……………………………...……………………...…..
|
25
|
3.1.
|
История создания и развитие эмитента……………………………...…………………...…..
|
25
|
3.1.1.
|
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента……………………….…..
|
25
|
3.1.2.
|
Сведения о государственной регистрации эмитента…………………………….…………..
|
26
|
3.1.3.
|
Сведения о создании и развитии эмитента……………………………...………………..…..
|
26
|
3.1.4.
|
Контактная информация……………………………...…………………………….……...…..
|
27
|
3.1.5.
|
Идентификационный номер налогоплательщика…………………………….………….…..
|
27
|
3.1.6.
|
Филиалы и представительства эмитента……………………………...………………….…..
|
27
|
3.2.
|
Основная хозяйственная деятельность эмитента…………………………….…………..…..
|
45
|
3.2.1.
|
Отраслевая принадлежность эмитента……………………………...………………………..
|
45
|
3.2.5.
|
Сведения о наличии у эмитента лицензий
|
46
|
3.2.6.
|
Совместная деятельность эмитента
|
46
|
3.2.7.
|
Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
|
46
|
3.2.7.2.
|
Для страховых организаций
|
46
|
3.2.8.
|
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
|
54
|
3.2.9.
|
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
|
54
|
3.3.
|
Планы будущей деятельности эмитента……………………………...…………………..…..
|
54
|
3.4.
|
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях……………………………...…………………………….…….…..
|
55
|
3.5.
|
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента…………………………….…..
|
56
|
3.6.
|
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента……………………………...………………...…..
|
59
|
3.6.1.
|
Основные средства……………………………...…………………………….………………..
|
59
|
IV.
|
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента………………………...…..
|
64
|
4.1.
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента………………………...…..
|
64
|
4.1.1.
|
Прибыль и убытки…………...…………………………….…………….…..
|
64
|
4.1.2.
|
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности……………………………...……………………………...……………………..
|
65
|
4.2.
|
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
|
67
|
4.3.
|
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента……………..
|
68
|
4.3.1.
|
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента…………………………..…..
|
68
|
4.3.2.
|
Финансовые вложения эмитента …………………………….….…..
|
70
|
4.3.3.
|
Нематериальные активы эмитента
|
70
|
4.4.
|
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований…………………...…
|
71
|
4.5.
|
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента………………..…..
|
71
|
4.5.1.
|
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
|
73
|
4.5.2.
|
Конкуренты эмитента
|
75
|
V.
|
Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента…………………………….….…..…..……
|
76
|
5.1.
|
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента………………….…..
|
76
|
5.2.
|
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента……………...…..
|
79
|
5.3.
|
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента……………………………...…………………………….……..
|
88
|
5.4.
|
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента……………………………...…………………………….……...…..
|
89
|
5.5.
|
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента …………………………...…………………..…..
|
90
|
5.6.
|
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента…………………………..
|
95
|
5.7.
|
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента……………………………...…………………………………………..…..…..……..
|
96
|
5.8.
|
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента………………………………...…………………...…………………………
|
96
|
VI.
|
Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность………………………………….….…...
|
97
|
6.1.
|
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента…………………....….
|
97
|
6.2.
|
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций…………...…………………………….………….…..…..…..…..……
|
97
|
6.3.
|
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")……………………………...…………...……...………………………...…
|
99
|
6.4.
|
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента……………………………...……………………...…………………………
|
99
|
6.5.
|
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций... …..…..……
|
99
|
6.6.
|
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность……………………………...…………………………….….……………
|
103
|
6.7.
|
Сведения о размере дебиторской задолженности……………………………...…………….
|
104
|
VII.
|
Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация……….…………….
|
106
|
7.1.
|
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента……………………………...….………….…..
|
106
|
7.2.
|
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал……………………………...…………………...………………………..…..…..……..
|
106
|
7.3.
|
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год……………………..……
|
106
|
7.4.
|
Сведения об учетной политике эмитента
|
107
|
7.5.
|
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж……………………………...…………………………….………..…..
|
107
|
7.6.
|
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года………………………
|
107
|
7.7.
|
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента…..
|
108
|
VIII.
|
Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах……………………………...……………………………...……………………….…..
|
109
|
8.1.
|
Дополнительные сведения об эмитенте……………………………...……………………….
|
109
|
8.1.1.
|
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента……………………………...……………………………...…………………………
|
109
|
8.1.2.
|
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента……………………………...……………………………...………………………….
|
109
|
8.1.3.
|
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента……………………………...…………………………….…………………………..
|
109
|
8.1.4.
|
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента……………………………...…………………………….……………..
|
110
|
8.1.5.
|
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций……………………………...……………………………..
|
113
|
8.1.6
|
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом………………………….…..
|
113
|
8.1.7.
|
Сведения о кредитных рейтингах эмитента…………………………….……………………
|
113
|
8.2.
|
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента…………………………….…….…..
|
114
|
8.3.
|
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента……………………………...…………………………….……
|
115
|
8.4.
|
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска………………….……………………………...………………………...
|
115
|
8.5.
|
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска…………………
|
115
|
8.5.1.
|
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
|
115
|
8.6.
|
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента……………………………...……………………………...………………………….
|
115
|
8.7.
|
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам……………………………...…………………………….…………..
|
116
|
8.8.
|
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента……………………………...……………………..
|
116
|
8.9.
|
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента…………………………….…….…..
|
120
|
8.10.
|
Иные сведения……………………………...……………………………...……………….…..
|
120
|
Приложение 1
|
Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 года…………………………………………….
|
121
|
|
Квартальная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2008 года……………………………
|
128
|
|
Учетная политика ОСАО «РЕСО-Гарантия» на 2008 год…………………………………
|
135
|
