4.4Сегмент «Сбыт в Российской Федерации»
«В течение отчетного периода мы проводили работу по расширению клиентской базы, диверсификации энергосбытового бизнеса, разработке и внедрению современных стандартов работы и высокотехнологичных клиентских сервисов. В 2012 г. компании, входящие в структуру сегмента, принимали активное участие в формировании и реализации региональных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности деятельности предприятий и организаций».
Дмитрий Орлов
Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
КОМПАНИИИ СЕГМЕНТА «СБЫТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» УДЕЛЯЮТ ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КЛИЕНТСКИХ СЕРВИСОВ.
О сегменте
В 2012 г. сегмент «Сбыт в Российской Федерации» включал ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Петербургская сбытовая компания» (ОАО «ПСК»), ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО «Саратовэнерго», ОАО «Алтайэнергосбыт», ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт», их управляющую компанию ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», а также ОАО «Промышленная энергетика», ООО «РН-Энерго», ООО «РТ Энерготрейдинг»1.
В отчетном периоде ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» вело работу по повышению качества обслуживания потребителей, внедрению современных стандартов обслуживания и высокотехнологичных клиентских сервисов. В частности, в 2012 г. были разработаны и утверждены Программа развития клиентских офисов ОАО «Мосэнергосбыт» и Программа развития клиентских офисов ОАО «Петербургская сбытовая компания». Кроме того, на всех предприятиях под управлением ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» были внедрены единый классификатор коммерческих услуг и системы стандартов клиентского обслуживания (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №442), а также клиентские сервисы, работающие в режиме онлайн. Одним из приоритетных направлений работы сбытовых компаний под управлением ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» стало развитие дополнительных видов деятельности в целях диверсификации бизнеса и получения новых источников прибыли.
В 2012 г. компания активно развивала дистанционные и интерактивные каналы коммуникации и клиентские сервисы. Были реализованы такие инициативы, как:
нововведения в клиентских офисах: принцип «одного окна», электронная очередь, «детские уголки», обслуживание людей с ограниченными физическими способностями;
внедрение новых форматов обслуживания клиентов: лайт-офисы, мобильные офисы, офис-терминалы «Видеоконсультант»;
расширение функционала контактного центра, предназначенного для работы с потребителями;
разработка приложения по оплате электроэнергии с мобильного телефона;
начало работы сервиса sms-рассылок потребителям;
выход компании в социальные сети.
Компании, входящие в Группу «ИНТЕР РАО ЕЭС», в течение года уделяли значительное внимание реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности. В частности, ОАО «Алтайэнергосбыт» завершило строительство четырёх газовых котельных в столице республики Алтай Горно-Алтайске в рамках программы «Энергоэффективный город», ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» осуществило строительство блочно-модульной газовой котельной в г. Мичуринск Тамбовской области. Строительство котельных позволило улучшить экологическую обстановку за счёт уменьшения выбросов вредных отходов, а также повысить надежность теплоснабжения благодаря применению современного оборудования и новых технологий.
В 2013 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняло решение о ликвидации ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» (ОЭСК), поскольку ОЭСК полностью выполнила поставленные задачи по интеграции сбытовых активов в составе Группы. В сегменте введена новая модель управления, в соответствии с которой энергосбытовые активы подчиняются непосредственно Группе.
Помимо компаний, находившихся под управлением ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», в состав сегмента «Сбыт в Российской Федерации» входят ОАО «Промышленная энергетика», ООО «РН-Энерго», ООО «РТ Энерготрейдинг», осуществляющие сбыт электроэнергии для крупных промышленных потребителей.
Рынок присутствия
Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2012 г. составило 1 016,3 млрд кВт*ч, что на 1,6 % больше объема потребления в 2011 г. 1 Потребление электроэнергии в 2012 г. в целом по России составило 1 038,1 млрд кВт*ч, что на 1,7 % больше, чем в 2011 г. Объемы реализации электроэнергии на розничном рынке возросли на 5,7%..
В 2012 г. на российском рынке действовало более 1000 энергосбытовых компаний. Поставками электроэнергии занимаются предприятия следующих типов:
гарантирующие поставщики;
независимые (нерегулируемые) энергосбытовые компании;
энергоснабжающие организации в неценовых и технологически изолированных зонах;
управляющие компании (в части обслуживания граждан многоквартирных домов);
генерирующие компании - субъекты розничного рынка;
сетевые компании (распределительные и коммунальные сетевые организации).
В 2008-2011 гг. многие энергосбытовые компании были приобретены крупными энергетическими компаниями, что привело к созданию нескольких крупных энергосбытовых холдингов. Совокупная доля ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на российском розничном рынке поставок электрической энергии в 2012 г. составила 14,7%.
В 2012 г. на деятельность сбытовых компаний существенное влияние оказывали изменения в тарифной политике и регулировании розничного рынка электроэнергии, некоторые из которых негативно сказались на выручке энергосбытовых компаний. В частности, в течение года были приняты или вступили в силу:
Постановление правительства Российской Федерации от 4 ноября 2011 г. №877 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях совершенствования отношений между поставщиками и потребителями электрической энергии на розничном рынке» (вступило в силу с 1 апреля 2012г.), что отменило дифференциацию потребителей по числу часов использования мощности;
Постановление правительства Российской Федерации от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (переход на выставление абонентам предварительных счетов в размере не более 70% текущего потребления; при этом оставшиеся 30% оплачиваются в месяце, следующим за расчетным);
Постановление правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», что привело к росту затрат на выставление и доставку счетов потребителям, а также изменению порядка учета и отражения отгрузки электроэнергии населению (вступило в силу с 1 сентября 2012 г.).
Операционные результаты
На большинстве сбытовых активов Группы был зафиксирован рост объемов реализации электроэнергии. Однако, это было частично нивелировано снижением объемов по ОАО «Алтайэнергосбыт» в связи с выходом на ОРЭМ гарантирующего поставщика второго уровня ОАО «Алтайкрайэнерго», а также снижением объемов по ОАО «Промышленная энергетика», обусловленного банкротством энергоемкого потребителя ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь». Кроме того, негативное влияние на динамику объемов реализации оказало расторжение договоров с гарантирующими поставщиками в связи с выходом постановления № 442.
Количество потребителей в целом по сегменту возросло на 3,0% как за счет юридических лиц (+3,1%), так и за счет физических лиц (+3,0%).
|
Показатель
|
Ед.изм.
|
2011
|
2012
|
%
|
1
|
Полезный отпуск в России
|
Млн кВт*ч
|
1 021 100
|
1 038 100
|
1,7%
|
2
|
Полезный отпуск по Сегменту
|
Млн кВт*ч
|
144 757
|
152 957
|
5,7%
|
3
|
Доля полезного отпуска Сегмента в России
|
%
|
14,2%
|
14,7%
|
0,5 пп
|
4
|
Количество потребителей, в том числе
|
шт
|
10 204 075
|
10 508 632
|
3,0%
|
4.1.
|
юр. лиц
|
шт
|
326 861
|
337 005
|
3,1%
|
4.2.
|
физ. лиц
|
шт
|
9 877 214
|
10 171 627
|
3,0%
|
Финансовые результаты
В 2012 г. выручка по сегменту составила 359,1 млрд руб., что на 3,5 млрд руб. меньше, чем в 2011 г. Среди основных факторов сокарщения выручки можно выделить:
снижение нерегулируемой цены для потребителей электроэнергии вследствие изменения принципов ценообразования на розничном рынке (Постановление Правительства № 877 от 04.11.2011 г.), а именно, отмена дифференциации по числу часов использования мощности (ЧЧИМ);
введение ценовых категорий для расчетов с потребителями;
перенос сроков индексации тарифов с 01.01.2012 г. на 01.07.2012 г. согласно Постановлению Правительства РФ № 1178 от 29.12.2011.
По результатам деятельности в 2012 г., EBITDA составила 6,3 млрд руб. при 16,9 млрд руб. в 2011 г.. Сокращение на 10,6 млрд руб. обусловлено снижением маржинального дохода из-за роста переменных расходов при сохранении выручки на уровне предыдущего года. Рост расходов был обусловлен влиянием следующих факторов:
увеличение стоимости услуг сетевых организаций;
изменение способа определения объёма переданной электрической энергии c расчётного на фактический за счет установки общедомовых приборов учёта;
увеличение стоимости приобретённой на ОРЭМ электроэнергии.
Показатель
|
Сбыт Российская Федерация
|
Ед. изм.
|
2011
|
2012
|
2012/2011, %
|
Выручка
|
млн руб.
|
362 616
|
359 105
|
-1%
|
Доля в Выручке Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
%
|
68%
|
65%
|
-3 пп
|
Операционные расходы, в том числе
|
|
|
|
|
Расходы на приобретение э/э
|
млн руб.
|
(190 825)
|
(191 675)
|
0%
|
Расходы по передаче э/э
|
млн руб.
|
(140 323)
|
(146 025)
|
4%
|
EBITDA
|
млн руб.
|
16 907
|
6 294
|
-63%
|
EBITDA margin
|
%
|
5%
|
2%
|
-3 пп
|
Доля в EBITDA Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
%
|
41%
|
24%
|
-17 пп
|
Перспективы развития
В управлении розничной деятельностью на рынке поставок электроэнергии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» стремится к увеличению капитализации активов за счет сохранения и расширения клиентской базы, увеличения своей доли на существующих розничных рынках сбыта энергии, выхода на рынки регионов с высокими темпами роста потребления энергоресурсов. Кроме того, компания планирует уделять внимание расширению энергосервисных видов деятельности и услуг, связанных с поставкой энергоресурсов, а также оптимизации положительных эффектов от синергии энергосбытового бизнеса с генерирующими активами холдинга. Для решения стратегических задач компания планирует реализовать ряд инициатив, направленных на увеличение полезного отпуска, обеспечение роста прибыли, повышение качества обслуживания.
|
