4.3Сегмент «Генерация в Российской Федерации»
«Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» управляет генерирующими активами в разных регионах России и является одной из крупнейших российских компаний по установленной мощности и объемам производства. Масштаб деятельности Группы, ее ведущая позиция в сегменте генерации электроэнергии и социально-экономическая значимость создают предпосылки для успешной реализации потенциала дальнейшего развития и роста производственно-финансовых показателей».
Павел Оклей
Член Правления, Руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ СОВОКУПНАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ГРУППЫ К 2015 Г. ДОЛЖНА ДОСТИГНУТЬ 40 ГВТ. ЭТО ПОЗВОЛИТ «ИНТЕР РАО ЕЭС» ВОЙТИ В ДЕСЯТКУ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА
О сегменте
Сегмент «Генерация в Российской Федерации» включает следующие субсегменты:
Бизнес-дивизион «Электрогенерация» в составе энергогенерирующих подразделений материнской компании1, ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»2;
ОАО «ТГК-11»;
Генерация Башкирии (представлена ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «БашРТС» и ООО «ПГУ «ТЭЦ-5») с начала ноября 2012 г.
ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»
В 2012 г. с целью повышения эффективности и прозрачности структуры управления в Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС» была проведена реорганизация генерирующих активов. Новая структура позволяет достичь максимальной синергии между компаниями Группы и способствует дальнейшей реализации стратегической задачи по достижению лидерства «ИНТЕР РАО ЕЭС» в производстве электроэнергии.
В результате реорганизации российские генерирующие активы, ранее объединённые в ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3», перешли под контроль 100% дочерней компании ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация». Акции ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3», принадлежавшие миноритарным акционерам соответствующих обществ, были конвертированы в обыкновенные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных выпусков. С 1 октября 2012 г. операции по ценным бумагам в реестре акционеров ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3» были прекращены.
В 2012 Г. ГРУППА «ИНТЕР РАО ЕЭС» ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ «КОМПАНИЯ ГОДА» ПО ВЕРСИИ МЕДИАХОЛДИНГА РБК В НОМИНАЦИИ «ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ ГЕНЕРИРУЮЩИХ АКТИВОВ»
ОАО «ТГК-11»
Группа «ТГК-11» была создана в процессе реформирования энергетической отрасли России. В ее структуру входят генерирующие мощности Омской и Томской областей. Деятельность компании имеет межрегиональное значение в силу ее присутствия на территории трех субъектов Российской Федерации — в Омской, Томской и Новосибирской областях.
Генерация Башкирии
В 2012 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО АФК «Система» завершили процедуру реорганизации ОАО «Башкирэнерго». В соответствии с соглашением, подписанным между АФК «Система» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в мае 2012 г., а также решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго», Общество было реорганизовано путём непропорционального разделения на две компании: ОАО «Башкирская электросетевая компания» (электросетевые активы ОАО «Башкирэнерго») и ОАО «Башэнергоактив» (генерирующие и иные активы ОАО «Башкирэнерго», за исключением электросетевых), которое одновременно было присоединено к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В итоге 6 ноября 2012 г. Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобрела 100% контроль над генерирующими активами ОАО «Башкирэнерго». Акции миноритарных акционеров ОАО «Башкирэнерго» были конвертированы в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных выпусков. В результате проведенных преобразований по состоянию на 31 декабря 2012 г. сегмент включает активы ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «БашРТС» и ООО «ПГУ «ТЭЦ-5».
Рынок присутствия
Генерирующие активы Сегмента распределены по пяти из семи объединённых энергосистем ЕЭС:
Показатель
|
Ед. изм
|
Всего по ЕЭС России
|
ОЭС Центра
|
ОЭС Северо-Запада
|
ОЭС Юга
|
ОЭС Урала
|
ОЭС Сибири
|
Установленная мощность ОЭС
|
МВт
|
223 071
|
51 290
|
23 390
|
18 606
|
46 240
|
48 533
|
в т.ч. ТЭС
|
МВт
|
151 828
|
36 618
|
14 682
|
10 996
|
43 797
|
24 931
|
Установленная мощность ТЭС Сегмента
|
МВт
|
27 535
|
7 278
|
2 835
|
158
|
13 538
|
3 726
|
Доля мощностей Сегмента в установленной мощности ОЭС
|
%
|
12%
|
14%
|
12%
|
1%
|
29%
|
8%
|
Доля мощностей Сегмента в установленной мощности ТЭС ОЭС
|
%
|
18%
|
20%
|
19%
|
1%
|
31%
|
15%
|
Доля ОЭС в структуре мощностей Сегмента
|
%
|
100%
|
26%
|
10%
|
1%
|
49%
|
14%
|
По состоянию на конец 2012 г., общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составляла 223 ГВт, при этом установленная мощность российских электростанций Группы достигла 27,5 ГВт. Таким образом, доля Группы в российской электроэнергетике по установленной мощности составила 12% (в 2011 г. - 10,2%).
Объем выработки электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2012 г. составил 1032,3 млрд кВт*ч. Объем выработки активами Сегмента достиг 114,0 млрд кВт*ч. Доля компании на российском рынке по объему выработки электроэнергии составила 11,0% (в 2011 г. - 10%).
В настоящее время в России идет реформа теплоснабжения, оказывающая существенное влияние на развитие рынка тепла. Реформа была начата с выходом Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ. Принципы ценообразования в сегменте были утверждены Постановлением Правительства РФ № 1075 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения»; документ вступает в силу с 2014 г. По результатам реформы у участников рынка должны появиться возможности заключения долгосрочных договоров на поставку тепловой энергии, организации торговли по нерегулируемым ценам, получения статуса единой теплоснабжающей организацией в регионах присутствия.
Главными конкурентными преимуществами компаний Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» на рынке тепла являются высокая экономичность, низкая себестоимость тепла, производимого при комбинированной выработке электрической энергии, высокая степень надежности теплоснабжения и наличие существенных ресурсов для подключения новых потребителей. В число конкурентов компаний Группы входят муниципальные и ведомственные котельные. Увеличение рыночной доли компании затруднительно в силу особенностей структуры теплового рынка: ограниченность отпуска тепловой энергии контурами теплосетей не позволяет существенно расширить долю рынка в краткосрочном периоде.
Операционные результаты
Выработка электрической энергии в 2012 г. составила 114 млрд кВт*ч., что выше показателей прошлого года на 12%. Основное влияние на динамику выработки оказал рост загрузки оборудования ОАО «ТГК-11» на 13% (увеличение КИУМ на 18,1%), а также включение в периметр Группы активов Группы «БГК».
Отпуск тепловой энергии составил 23,8 млн Гкал, что на 35,5% выше значения этого показателя в 2011 г. Основное влияние на увеличение показателя оказало приобретение генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго».
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии увеличился на 0,6% с 324 гут/кВт*ч в 2011 г. до 326 гут/кВт*ч. Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии увеличился на 0,5% с 148,2 кгут/Гкал в 2011 г. до 149 кгут/Гкал в 2012 г.
Основным фактором роста стало увеличение выработки в конденсационном режиме по команде Системного Оператора в результате замещения выработки гидроэлектростанций в зоне Сибири, а также увеличение доли сжигания угля.
|
Показатель
|
Ед.изм.
|
2011
|
2012
|
%
|
1
|
Установленная мощность на конец периода1
|
МВт
|
22 415
|
27 535
|
22,8%
|
2
|
Вид топлива (структура топливного баланса)
|
|
|
|
|
|
Расход условного топлива
|
|
|
|
|
|
Газ
|
%
|
75,8
|
74,7
|
-1,1 пп
|
|
Уголь
|
%
|
23,6
|
24,8
|
1,2 пп
|
|
Мазут
|
%
|
0,5
|
0,5
|
0 пп
|
|
Прочее топливо
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0 пп
|
3
|
Выработка э/э в России
|
млн кВт*ч
|
1 019 400
|
1 032 271
|
1,3%
|
4
|
Выработка э/э по Сегменту
|
млн кВт*ч
|
101 705
|
113 955
|
12,0%
|
5
|
Доля выработки э/э российскими активами «ИНТЕР РАО ЕЭС» в России
|
%
|
10,0
|
11,0
|
1 пп
|
6
|
Удельный расход условного топлива на э/э
|
гут/кВт*ч
|
324,0
|
326,0
|
0,6%
|
7
|
Средний удельный расход условного топлива на э/э по отрасли
|
гут/кВт*ч
|
330,6
|
328,8
|
-0,5%
|
8
|
Коэффициент использования установленной мощности
|
%
|
55,3%
|
55,6%
|
0,3 пп
|
9
|
Отпуск т/э в России
|
тыс.Гкал
|
518 000
|
505 000
|
-2,5%
|
10
|
Полезный отпуск т/э по Сегменту
|
тыс.Гкал
|
17 557
|
23 786
|
35,5%
|
11
|
Доля выработки т/э российскими активами «ИНТЕР РАО ЕЭС» в России
|
%
|
3,4
|
4,7
|
1,3 пп
|
12
|
Средний удельный расход условного топлива на т/э по ТЭС России
|
кг ут/Гкал
|
143,8
|
145,2
|
1%
|
13
|
Удельный расход условного топлива на т/э
|
кгут/Гкал
|
148,2
|
149,0
|
0,5%
|
Финансовые результаты
Увеличение выручки по сегменту в целом обусловлено следующими факторами:
Рост выручки по Группе «Электрогенерация» на 13% связан с увеличением загрузки оборудования, обусловленной ростом потребления, вводом новых мощностей на Харанорской ГРЭС, Уренгойской ГРЭС и Ивановских ПГУ, а также отражением выручки генерирующих филиалов ОАО «ОГК-3» в 2012 г. за весь период, в то время как в 2011 г. выручка была отражена за период с 01.04.2011.
По «ТГК–11» рост выручки связан с увеличением загрузки оборудования, что было обусловлено ростом потребления, замещением мощностей ГЭС в зоне Сибири по причине малой водности. Кроме того, увеличению выручки способствовало приобретение в ноябре 2012 г. генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго».
Снижение EBITDA в основном обусловлено введением в действие Постановления Правительства от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». В соответствии с Постановлением цены на мощность для поставщиков по итогам КОМ на 2012 г. индексировались с 01.07.2012, а тарифы на электрическую энергию и мощность для поставщиков по регулируемым договорам были определены на весь отчетный год без учета инфляции.
Показатель
|
Ед. изм.
|
Генерация в Российской Федерации
|
Электрогенерация
|
ТГК-11
|
Генерация Башкирии
|
2011
|
2012
|
2012/2011 %
|
2011
|
2012
|
2012/2011 %
|
2011
|
2012
|
|
Выручка
|
млн руб.
|
105 952
|
119 917
|
13%
|
21 024
|
24 009
|
14%
|
|
8 416
|
|
Доля в Выручке Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
%
|
20%
|
22%
|
2 пп
|
4%
|
4%
|
0 пп
|
|
2%
|
|
Операционные расходы, в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на приобретение э/э и мощности
|
млн руб.
|
(6 950)
|
(6 766)
|
-3%
|
(1 443)
|
(1 769)
|
23%
|
|
(550)
|
|
Расходы на приобретение топлива
|
млн руб.
|
(61 430)
|
(72 270)
|
18%
|
(9 695)
|
(11 676)
|
20%
|
|
(5 692)
|
|
Доля в прибыли/убытках совместно контролируемых компаний
|
млн руб.
|
1 711
|
1 083
|
-37%
|
-
|
-
|
0%
|
|
-
|
|
EBITDA
|
млн руб.
|
16 360
|
13 505
|
-17%
|
1 633
|
1 298
|
-21%
|
|
557
|
|
EBITDA margin
|
%
|
15%
|
11%
|
-4 пп
|
8%
|
5%
|
-3 пп
|
0%
|
7%
|
|
Доля в EBITDA Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
%
|
39%
|
51%
|
12 пп
|
4%
|
5%
|
1 пп
|
0%
|
2%
|
|
Перспективы развития
Развитие Сегмента и достижение стратегических целей Группы в области энергогенерации связано с дальнейшей заменой и модернизацией оборудования. Компания стремится к минимизации стоимости жизненного цикла активов за счет снижения производственных издержек, повышения надёжности и безопасности производственной деятельности. Группа планирует продолжить курс на модернизацию и обновление парка генерирующего оборудования с переходом на новые технологии. В 2013 г. будет завершен ряд крупных инвестиционных проектов, что позволит увеличить установленную мощность более чем на 1,2 ГВт.
Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» изучает возможности взаимодействия с российскими нефтяными компаниями в направлении использования попутного газа для выработки электроэнергии, в том числе в рамках перспективных проектов в сегменте распределенной генерации.
Компания стремится к повышению эффективности деятельности в сфере теплоснабжения и прорабатывает возможности получения статуса единой теплоснабжающей организации на территориях осуществления деятельности активов Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Компания стремится получить максимальную отдачу на вложенный капитал и наращивает объемы отпуска тепловой энергии по конкурентоспособным ценам при обеспечении необходимой рентабельности продаж. В текущей деятельности компания уделяет приоритетное внимание снижению издержек собственных генерации и транспорта тепловой энергии, обеспечению максимальной загрузки теплофикационных мощностей, мониторингу целевого перечисления собранных коммунальных платежей теплоснабжающими и управляющими компаниями. Предприятия Группы принимают участие в разработке схем теплоснабжения городов и муниципальных образований, работают над получением гарантий сбыта тепловой энергии, что способствует повышению экономической эффективности производства в долгосрочной перспективе. Группа предпринимает меры по повышению энергетической эффективности производства электрической и тепловой энергии и достижению лидирующих позиций по операционной эффективности среди российских энергокомпаний.
|
