4.6Сегмент «Инжиниринг, ремонт и сервис в Российской Федерации»
«Прошедший год стал ключевым для развития новой конфигурации инжинирингового сегмента Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС». 1 февраля 2012 г. к операционной деятельности приступила Компания «ИНТЕР РАО - Инжиниринг», 100% дочернее общество Группы. Компания была создана для эффективного управления реализацией инвестиционной программы «ИНТЕР РАО ЕЭС». За столь короткий срок «ИНТЕР РАО - Инжиниринг» многого добилась. Были решены все основные задачи материально-технического обеспечения работы в единой системе управления, разработаны и утверждены базовые регламентирующие документы, обеспечено получение допусков СРО и другой необходимой разрешительной документации, полностью выстроены и обеспечены основные бизнес-процессы».
Юрий Шаров
Член Правления, Руководитель Блока инжиниринга ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
О сегменте
В структуру сегмента «Инжиниринг, ремонт и сервис в Российской Федерации» входят ООО «ИНТЕР РАО - Инжиниринг» (с конца сентября 2011 г.), ООО «Кварц – Новые Технологии» (учитывается по методу долевого участия), ООО «УК «Кварц» (учитывается по методу долевого участия), ООО «ИНТЕРРАО-УорлиПарсонс» (учитывается по методу долевого участия), ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО» (учитывается по методу долевого участия), ООО «ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ» (учитывается по методу долевого участия), ООО «Консалтинговое партнерство ЭнергоСоюз», ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» и некоммерческая организация - Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ».
ООО «ИНТЕР РАО - Инжиниринг»
ООО «ИНТЕР РАО - Инжиниринг» было создано в 2011 г. и начало деятельность в 2012 г. на базе инжиниринговых активов Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС». «ИНТЕР РАО Инжиниринг» успешно обеспечивает оптимизацию управления проектами капитального строительства и развитие инжиниринговой деятельности как отдельного бизнес-направления. Компания обладает необходимым опытом и ресурсами для реализации «под ключ» проектов строительства, реконструкции и модернизации энергообъектов.
В настоящее время «ИНТЕР РАО - Инжиниринг» в качестве заказчика-застройщика управляет 11 проектами строительства объектов тепловой генерации суммарной установленной мощностью 3 ГВт на территории России и Казахстана. В течение 2012 г. компания принимала непосредственное участие в реализации проектов строительства новых генерирующих мощностей в рамках инвестиционной программы Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС». Наряду с текущей операционной деятельностью, в течение года решались основные задачи материально-технического обеспечения работы в единой системе управления и выстраивания основных бизнес-процессов.
В 2012 г. «ИНТЕР РАО - Инжиниринг» успешно завершила работы по проектам на Уренгойской ГРЭС, Харанорской ГРЭС и Ивановских ПГУ суммарной электрической мощностью более 1000 МВт. Были продолжены работы еще по 6 объектам суммарной электрической мощностью более 2300 МВт, а также начато строительство энергоблоков на Пермской и Верхнетагильской ГРЭС суммарной электрической мощностью более 1200 МВт.
Направления работ в 2012 г.
Функции заказчика по строительству и модернизации энергообъектов
|
Строительство Энергетического комплекса Южноуральской ГРЭС-2 (Блок №1, Блок №2);
Строительство парогазового энергоблока Уренгойской ГРЭС установленной электрической мощностью не менее 450 МВт;
Строительство Джубгинской ТЭС (Блоки №1,2);
Строительство двух энергоблоков мощностью по 225 МВт на Черепетской ГРЭС (Блок №8, Блок №9);
Установка блока №3 мощностью 225 МВт на Харанорской ГРЭС;
Реконструкция и восстановление энергоблока ст.№4 на Гусиноозёрской ГРЭС;
Строительство «под ключ» парогазового энергоблока № 2 мощностью 325 МВт на промышленной площадке Ивановской ГРЭС.
В конце 2012 г. компания начала работу по двум новым проектам:
Строительство парогазового энергоблока Пермской ГРЭС установленной электрической мощностью не менее 800 МВт;
Строительство парогазового энергоблока Верхнетагильской ГРЭС установленной электрической мощностью не менее 410 МВт.
|
Инжиниринговый консалтинг
|
Оказание услуг инженера при строительстве ПГУ-90 МВт на Омской ТЭЦ-3 Омского филиала ОАО «ТГК-11»
|
Работы исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера
|
Разработка рабочей документации на опорно-подвесную систему трубопроводов острого пара и горячего промперегрева энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭС
|
Структура выручки ООО «ИНТЕР РАО - Инжиниринг» по видам деятельности
География работ ООО «ИНТЕР РАО - Инжиниринг»: распределение по объему выручки
ООО «ИНТЕРРАО-УорлиПарсонс»
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРАО-УорлиПарсонс» было создано 31 августа 2010 г. как совместное предприятие ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и WorleyParsons для работы над проектами в сфере атомных и прочих инжиниринговых услуг.
В 2012 г., наряду с работой по текущим проектам, «ИНТЕРРАО-УорлиПарсонс» заключило новые договоры, включая Договор на оказание консультационных услуг по рассмотрению и анализу тендерной документации, подготовленной Консорциумом Российских компаний для участия в конкурсе по сооружению двух блоков АЭС Темелин; Договор по проведению проверки хода реализации и экспертной оценке качества работ по проекту «Технопарк «Саров».
Кроме того, в течение года была проведена работа по перспективным проектам, включая Проект по строительству Турецкой АЭС (выполнение услуг Инженера заказчика при строительстве Турецкой АЭС); Проект Антрацит (выполнение функции ЕРСМ-подрядчика при строительстве углехимического комбината); Проект ОАО «Сбербанк России» (подготовка строительно-технической /технологической экспертизы/мониторинга Инвестиционных проектов).
В 2013 г. компания планирует заключение нескольких крупных контрактов, в рамках которых компания будет оказывать услуги инженера-заказчика, EPCM-подрядчика, а также консультационно-инжиниринговые услуги.
«КВАРЦ-Новые Технологии»
«КВАРЦ-Новые Технологии» входит в структуру инжинирингового сегмента Группы. Основным приоритетом работы «КВАРЦ-Новые Технологии» в 2012 г. стало прохождение пиковых нагрузок на площадках двух стратегически важных для компании проектов, включая работу на Олимпийском объекте – «Джубгинской ТЭЦ», где компания реализует строительство ГTУ-180 МВт, и на Омской ТЭЦ-3, где ведется строительство «под ключ» парогазового энергоблока ПГУ-90. В 2012 г. Советом директоров компании было принято решение о приобретении дополнительных активов ЗАО «Тюменьэнергоналадка» и ООО «СП «Истэнерго». Наличие собственных проектной и пуско-наладочной организаций позволит создать единый центр ответственности для Заказчиков и обеспечит выполнение полного цикла работ в установленные сроки и с высоким качеством.
Рынок присутствия
Рынок инжиниринговых услуг в его современном виде начал формироваться около 5 лет назад, и в настоящее время находится в процессе становления. Значительный потенциал сегмента обусловлен необходимостью модернизации объектов генерации, а также ростом потребностей по вводу новых мощностей в Российской Федерации.
В число ведущих игроков российского рынка в сферах нового строительства, реконструкции и модернизации объектов тепловой генерации входят ОАО «Группа Е4», ОАО «ТЭК-Мосэнерго», ОАО «ВО «Технопромэкспорт», ООО «Кварц – Новые технологии», Объединенная компания ОАО «НИАЭП» - ЗАО «Атомстройэкспорт». В совокупности эти компании занимают более 50% рынка законтрактованных проектов по строительству объектов тепловой генерации.
На рынок инжиниринговых услуг в Российской Федерации оказывают влияние следующие факторы:
повышение требований к качественным (безопасность, управляемость, формирование резервов и т.д.) и количественным характеристикам новых объектов электроэнергетики (КПД, КИУМ, сокращение численности операционного персонала станций, срок службы, сервисное обслуживание и т.д.);
рост роли инноваций применительно к проектной, управленческой, технологической и строительной деятельности;
развитие инжинирингового направления в области проектирования и строительства объектов, осуществляющих производство энергии из возобновляемых источников, девелопмент;
расширение отраслевой диверсификации компаний инжинирингового сектора (оказание услуг различным отраслям промышленности).
рост влияния автоматизации процессов управления в инжиниринговых компаниях на качество реализации проектов для электроэнергетики.
увеличение спроса на квалифицированный персонал по технической специализации и по управлению проектами.
Операционные результаты
Общая стоимость контрактов в 2012 г. составила 1 407,2 млн руб. Наибольшую долю в портфеле занимают работы в формате заказчика по строительству и модернизации энергообъектов (98%). При этом значительная часть работ ведется в Сибирском и Уральском федеральных округах (в совокупности 72% от всех работ).
Финансовые результаты
По итогам 2012 г. выручка от реализации сформирована в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг подряда, поставок оборудования, энерготехнического аудита, экспертизы в области нормирования, а также выполнения функций технического агента, заказчика-застройщика.
Расходы сформированы с учетом прямых затрат по оказываемым услугам и накладных расходов. Отрицательное значение показателя EBITDA обусловлено спецификой бизнеса, а именно высокой продолжительностью цикла реализации проектов, а также включением в совокупные показатели результатов деятельности некоммерческой организации – Фонд «Энергия без границ», реализующей Программы научных исследований, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и инновационной деятельности в целях развития научно-технологического потенциала предприятий энергетики.
|
Ед. изм.
|
Инжиниринговые активы
|
2011
|
2012
|
2012/2011 %
|
Выручка
|
млн руб.
|
-
|
1 034
|
100%
|
Доля в Выручке Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
%
|
0,0%
|
0,2%
|
0,2 пп
|
Расходы
|
млн руб.
|
(2)
|
(1 081)
|
53 950%
|
EBITDA
|
млн руб.
|
(5)
|
(220)
|
-4 300%
|
EBITDA margin
|
%
|
0%
|
-21%
|
-21 пп
|
Доля в EBITDA Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»
|
%
|
0%
|
-1%
|
-1 пп
|
Доля в прибыли/убытках совместно контролируемых компаний
|
млн руб.
|
(3)
|
(173)
|
5 667%
|
Перспективы развития
Одно из приоритетных направлений развития российской электроэнергетики в перспективе до 2017 г. реализация проектов строительства генерирующих мощностей общим объемом 41 ГВт в рамках договоров предоставления мощности (ДПМ). В настоящий момент отсутствует законодательно определенный механизм возврата инвестиций в строительство новых мощностей на период после срока действия ДПМ. Однако, с учетом того, что к 2020 г. 57% мощностей ТЭС полностью выработают свой ресурс, основную роль в развитии тепло-электроэнергетики, вероятно, будут играть программы реконструкции и модернизации существующих мощностей.
В условиях активного развития и модернизации современного рынка инжиниринговых услуг, стратегия развития «ИНТЕР РАО - Инжиниринг» направлена на формирование первого полноценного российского инжинирингового холдинга полного цикла, что будет способствовать росту акционерной стоимости и повышению инвестиционной привлекательности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС».
В 2013 г. и в среднесрочном периоде «ИНТЕР РАО - Инжиниринг» планирует сосредоточить внимание на развитии инжиниринговых компетенций полного цикла, расширении внешних рынков присутствия в России и за рубежом, диверсификации деятельности в сегменте инжиниринга.
|
