Федеральная служба по финансовым рынкам


НазваниеФедеральная служба по финансовым рынкам
страница1/78
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

Утверждено «18 » декабря 2012 г.

Советом директоров

Открытого страхового акционерного

общества «РЕСО-Гарантия»

Протокол № 64

от «20» декабря 2012 г.

Зарегистрировано « 14 » ___марта___ 2013 г.

Государственный регистрационный номер

4

-

0

3

-

0

0

0

7

4

-

Z

-













4

-

0

4

-

0

0

0

7

4

-

Z

-













Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

_____________________________________________

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа


ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки

облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ




Генеральный директор

Открытого страхового акционерного

общества «РЕСО-Гарантия»
Дата «____» февраля 2013г.


___________ Д.Г. Раковщик



Главный бухгалтер

Открытого страхового акционерного

общества «РЕСО-Гарантия»
Дата «____» февраля 2013 г.


М.П.

___________ А.А. Дудкина



Оглавление

Введение 8

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект 15

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 15

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 15

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 17

1.4. Сведения об оценщике эмитента 26

1.5. Сведения о консультантах эмитента 26

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 26

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 28

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 28

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 28

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 28

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 28

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 29

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 36

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 37

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 44

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 45

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 62

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 62

3.2. Рыночная капитализация эмитента 65

3.3. Обязательства эмитента 65

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 65

3.3.2. Кредитная история эмитента 67

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 69

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 70

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 70

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 71

3.5.1. Отраслевые риски 72

3.5.2. Страновые и региональные риски 75

3.5.3. Финансовые риски 79

3.5.4. Правовые риски 80

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 84

3.5.6. Банковские риски 84

IV. Подробная информация об эмитенте 85

4.1. История создания и развитие эмитента 85

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 85

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 86

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 86

4.1.4. Контактная информация 87

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 87

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 88

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 100

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 100

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 100

4.2.3. Материалы, товары и поставщики эмитента 101

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 101

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ 101

4.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 102

4.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами 102

4.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями 102

4.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 121

4.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами 121

4.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 121

4.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 121

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 121

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 122

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 122

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 123

4.6.1. Основные средства 123

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 125

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 128

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 128

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 130

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 132

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 132

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 134

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 135

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 136

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 137

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 139

5.5.2. Конкуренты эмитента 141

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 143

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 143

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 151

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 161

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 162

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 165

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 171

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 172

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 173

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 174

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 174

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 174

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») 177

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 177

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 178

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 182

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 183

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 185

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 185

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 186

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 186

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 187

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 188

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 188

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 188

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 189

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 189

9.1.1. Общая информация 189

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 218

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 268

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 268

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 269

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 269

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 269

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 269

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 269

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 270

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 271

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 273

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 273

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 274

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 274

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 275

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 278

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 278

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 278

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 278

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 278

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 279

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 281

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 282

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 282

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 284

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 285

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 285

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 285

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 286

10.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 287

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 287

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 288

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 289

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 298

10.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 298

10.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 300

10.9. Иные сведения 302


Приложение № 1. Сертификаты ценных бумаг ………………………………………………………… ….304

Приложение № 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОСАО «РЕСО-Гарантия»

за 2009-2011 годы, составленная в соответствии с российскими стандартами

бухгалтерского учета ………………………………………………………………………………………….431

Приложение № 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОСАО «РЕСО-Гарантия»

за 9 мес. 2012 года, составленная в соответствии с российскими стандартами

бухгалтерского учета ………………………………………………………………………………………… 641

Приложение № 4. Обобщенная консолидированная финансовая отчетность

ОСАО «РЕСО-Гарантия», которая была составлена на основе консолидированной

финансовой отчетности, составленной в соответствии с

Международными стандартами финансовой отчетности за 2009-2011 годы……………… ………….. 646

Приложение № 5. Учетные политики ОСАО «РЕСО-Гарантия» на 2009-2012 годы, для целей

российских стандартов бухгалтерского учета………………………………………………… ………. 672
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

Похожие:

Федеральная служба по финансовым рынкам iconМониторинг сми РФ по пенсионной тематике 7 ноября 2011 года
Федеральная служба по финансовым рынкам уточнила порядок и сроки раскрытия информации негосударственными пенсионными фондами, соответствующий...

Федеральная служба по финансовым рынкам iconПриказ от 2 августа 2012 г. N 12-69/пз-н об утверждении административного...
Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа...

Федеральная служба по финансовым рынкам iconРаспоряжение вступило в силу 16. 05. 2011 г. На момент составления...
Европейский инвестиционный банк отнесен к международным финансовым организациям, ценные бумаги которых допускаются к размещению и...

Федеральная служба по финансовым рынкам iconСтраховое обозрение
Подготовлено Комитетом тпп РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям при содействии

Федеральная служба по финансовым рынкам iconГосударственный регистрационный номер
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Приволжском федеральном округе

Федеральная служба по финансовым рынкам iconФедеральная налоговая служба письмо
Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение по вопросу заполнения налоговой декларации по транспортному налогу и сообщает...

Федеральная служба по финансовым рынкам iconФедеральная налоговая служба письмо
Федеральная налоговая служба в связи с обращениями территориальных налоговых органов направляет ответы на вопросы, возникающие при...

Федеральная служба по финансовым рынкам iconФедеральная налоговая служба письмо
Федеральная налоговая служба в связи с поступающими запросами налогоплательщиков по вопросам, касающимся порядка заполнения уведомления...

Федеральная служба по финансовым рынкам iconМинфин России Федеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе материалы по итогам семнадцатого заседания Комиссии...

Федеральная служба по финансовым рынкам iconФедеральная налоговая служба письмо
Федеральная налоговая служба в целях обеспечения выполнения налогоплательщиками обязанности, установленной пунктом 2 статьи 105....

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск