Скачать 63.62 Kb.
|
![]() Урок: Работа с личным кабинетом Страхового Агента в системе «Рос.БрокерСтрахования» Внимание: используйте браузеры Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 3.5 (и версии выше). Ссылка на демонстрационную версию программы: http://broker.rbs.itrf.ru/ Время на выполнения урока: ~ 20 мин. Из выпадающего списка укажите пользователя, введите пароль, как показано на рис. 1.1. и нажмите кнопку «Вход». Внимание: в демонстрационной версии системы можно указывать Логин: Пользователь Пароль: 1 ![]() Рис. 1.1. Форма авторизации в системе «Рос.БрокерСтрахования» ООО «РосИнфоТех» (4967) 63-21-59 support@itrf.ru Урок: Работа с личным кабинетом Страхового Агента в системе «Рос.БрокерСтрахования» В данном уроке мы рассмотрим работу страхового Агента в личном кабинете Раздел функционального меню системы РБС, используемый в данном уроке, показан на рис. 1.2. ![]() Рис. 1.2. Функциональное меню 1. Раздел: Моя сетка ФП агента Данный раздел содержит информацию по % комиссионного вознаграждения, которую получает Агент, за реализацию страхового продукта. Пример ввода показан на рис. 1.3. ![]() Рис. 1.3. Форма приема БСО из СК Так как Агент может работать с несколькими Юридическими лицами, то по каждой организации может быть выставлена своя финансовая политика. ![]() Также для быстрого поиска предусмотрен фильтр по страховой компании. Кнопка ![]() 2. Раздел: Калькулятор ОСАГО Данный раздел содержит страховой калькулятор ОСАГО. Для получения расчёта, необходимо выбрать параметры автотранспорта из выпадающего меню и кликнуть кнопку РАСЧИТАТЬ Пример ввода показан на рис. 2.1. ![]() Рис. 2.1. Порядок заполнения на форме «2.1. Калькулятор ОСАГО» 3. Раздел: Оформить полис Данный раздел содержит таблицу со списком полисов, находящихся на руках у Агента. Оранжевым цветом (рис. 3.1.) выделяются полисы, которые Агент заполнил в электронном виде, но ещё на сдал. ![]() Рис. 3.1. Раздел: Оформить полис Для заполнения полиса кликните по нему. Вы попадёте на форму БСО На форме БСО типа «Полис» заполните поочередно все необходимые поля и нажмите кнопку «Сохранить». (ниже описаны особенности заполнения некоторых полей) Красным цветом система подсвечивает рекомендуемые к заполнению поля. Форма полиса отображается в зависимости от вида страхования. Т.е. для вида ОСАГО форма будет содержать таблицу: Периоды страхования, Водители и т.д. Для других видов страхования форма будет содержать свой набор параметров. ![]() Рис. 3.2.Пример заполнения формы БСО типа «Полис» вид страхования КАСКО ![]() ![]() ![]() Рис. 3.2.Пример заполнения формы БСО типа «Полис» вид страхования КАСКО При заполнении полей параметров, имеющих связь с объектом типа «Физ. Юр. лицо»: Страхователь, Выгодоприобретатель, Водители и т.д. необходимо рис. 3.3.:
![]() Рис. 3.3. Пример заполнения параметров типа «Физ. Юр. лицо» В случае, если «Физ./Юр. лицо» в списке отсутствует, его необходимо создать, используя кнопку «добавить физ. / юр. лицо». На форме «Физ./Юр. лица» поочередно заполните необходимые поля, как показано на рис.3.4. На форме «Физ./Юр. лица» в нижней части расположена таблица «Архив документов», в которой Вы можете указать ссылки на файлы отсканированных документов: паспорт, водительское удостоверение, доверенность и т.д. ![]() Рис. 3.4. Форма добавления «Физ./Юр. лица» ![]() ![]() Рис. 3.4. Форма добавления «Физ./Юр. лица» Поля типа «Дата» в системе РБС можно заполнять двумя способами, при заполнении нужно вносить только цифры.
Заполните поле «Срок действия договора, мес.» и «Дата начала страхования». «Дату окончания срока страхования» система рассчитает автоматически. При заполнении страхователя система предложит заполнить таблицу «Объекты страхования». В случае, если у страхователя нет созданных объект, то необходимо воспользоваться кнопкой «Создать новый объект» и из выпадающего списка выбрать необходимый тип объекта рис. 3.5. Внимание: система по виду страхования автоматически отображает только необходимые типы объектов. Примеры типов объектов: ![]() ![]() ![]() ![]() Рис. 3.5. Таблица «Объекты страхования» создание нового объекта Если у страхователя уже ранее были созданы объекты, то из выпадающего списка укажите необходимый объект рис. 3.6. ![]() Рис. 3.6. Таблица «Объекты страхования» выбор объекта из списка На карточке «Объекта страхования» поочередно заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Создать». На форме «Объекта страхования» в нижней части расположена таблица «Архив документов», в которой Вы можете указать ссылки на файлы отсканированных документов: ПТС, свидетельство о регистрации, фото объекта и т.д. В таблице «Связанные листы БСО с полисом» необходимо указывать номера листов БСО. При наведении на ссылку ЗАДАЧИ ПО БСО , появляется форма с задачами на доработку БСО рис. 3.6.. ![]() Рис. 3.7. Таблица «Задачи по БСО» 4. Раздел: Мои клиенты В разделе МОИ КЛИЕНТЫ отображаются все страхователи, которых застраховал Агент. ![]() Рис. 4.1. Форма «Мои клиенты» При клике на клиента, открывается карточка Страхователя рис. 4.2. ![]() Рис. 4.2. Форма просмотра / печати акта приема-передачи БСО. 5.Раздел: Журнал БСО В разделе ЖУРНАЛ БСО содержатся все БСО которые были переданы Агенту, за весь период работы Агента с организацией. ![]() Рис. 5.1. Форма «Журнал БСО» 6.Раздел: Акты приёма-передачи В разделе АКТЫ ПРИЁМЫ-ПЕРЕДАЧИ содержатся все акты которые были сформированы при передачи Агенту и от Агента БСО, за весь период работы Агента с организацией. ![]() Рис. 6.1. Форма «Акты приёма-передачи» 7. Раздел: Направление на оплату В данном разделе сформирована таблица БСО и сумм к оплате за реализацию этих БСО. ![]() Рис. 7.1. Таблица «Направление на оплату» При выделении флагом БСО сумма КВ суммируется и при клике на ![]() 8. Раздел: Акцепты Раздел «Акцепты» рис. 8.1. содержится список акцептов сданных БСО. ![]() Рис. 8.1. Раздел Акцепты Жёлтым цветом подсвечено БСО акцепт которых был более 5 дней назад, рыжим цветом те БСО акцепт которых был более 10 дней назад. При снятии флага ТОЛЬКО УСЛОВНЫЕ, отображается список всех акцептов БСО за весь период работы. 9. Раздел: Инвентаризация БСО В разделе Инвентаризация БСО отображаются БСО по СК которые находятся на руках у Агента ![]() Рис. 9.1. Раздел инвентаризация БСО В Верхней части расположены фильтры для удобного поиска 10. Раздел: БСО на руках В разделе БСО НА РУКАХ отображаются все БСО которые переданы Агенту и не сданы в организацию. ![]() Рис. 10.1. Раздел БСО на руках Классным подсвечиваются БСО которые хранятся у агента дольше установленного срока. При клике на строку БСО открывается окно с формой БСО |
![]() | Внимание: используйте браузеры Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 5 (и версии выше) | ![]() | Внимание: используйте браузеры Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 5 (и версии выше) |
![]() | Внимание: используйте браузеры Internet Explorer 7, Mozilla FireFox 5 (и версии выше) | ![]() | «ТехноКад-Экспресс» за задолженность. Разблокировка действует в течении 3-х календарных дней |
![]() | В личном кабинете лица, участвующие в деле о банкротстве (должник, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы) получают доступ ко... | ![]() | ... |
![]() | Данный документ описывает правила работы налогоплательщика с Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального... | ![]() | Виды работ: наблюдение над языковым материалом, словарная работа, слово учителя, сообщения учащихся, беседа, работа с раздаточным... |
![]() | Курс социально-бытового ориентирования представляет собой специальные коррекционные занятия. Основной формой организации занятий... | ![]() | Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «экко-рос» Далее – ООО «экко-рос» |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |