Система электронного документооборота «счета-фактуры» листов краткое руководство пользователя Введение


НазваниеСистема электронного документооборота «счета-фактуры» листов краткое руководство пользователя Введение
страница8/13
ТипРуководство пользователя
filling-form.ru > Бланки > Руководство пользователя
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

3.5Копирование документа


Возможно копирование любых исходящих документов, находящихся в папке «Исходящие» и её подпапках.

Чтобы выполнить копирование одного и более документов:

1. Установите флажки в крайнем левом поле интересующих документов.

2. Нажмите на кнопку (Копировать), как показано на рис. 33.



Рис. 33 Вызов операции копирования документов

В случае успешного копирования откроется окно информации о результатах копирования (рис. 34).



Рис. 34 Окно с результатом копирования документов

3. Нажмите на кнопку Ok.

Успешно скопированные документы будут помещены в папку «Исходящие\Черновики» с атрибутом состояния Подписать и отправить.

3.6Подписание документов и их отправка


Чтобы подписать документ ЭП продавца и отправить:

  • единичный документ ― нажмите Подписать и отправить в строке записи документа

  • несколько документов ― установите флажки в строках записей документов и нажмите на кнопку в панели инструментов.

Примеры подписания документов приведёны на рис. 35.



Рис. 35 Варианты подписания исходящих документов

В зависимости от числа обрабатываемых документов откроется окно «Обработка документа…» либо «Обработка документов» (рис. 36).





Рис. 36 Окна «Обработка документа…» и «Обработка документов…»

2. Нажмите соответственно на кнопку Подписать и отправить.

3. Закройте окно «Обработка документа…» по окончании операции подписания.

В результате подписанный документ будет:

  • автоматически отправлен покупателю;

  • перемещён в папку «Исходящие\Отправленные», атрибут состояния документа Отправлен.






В зависимости от текущего состояния отправленный документ будет перемещаться в соответствующую папку:

«Отправленные» ― содержит документы, документооборот по которым не завершен.

« Требующие обработки» ― содержит документы, требующие отправки ответных документов или уточнения.

3.7Контроль состояния и обработка документов «Счет–фактура» и «Корректировочный счет–фактура» продавцом


СЭД «Счета–Фактуры» обеспечивает контроль состояния отправленных продавцом счетов–фактур и корректировочных счетов–фактур. В качестве контрольных документов ему доставляются:

  • подтверждения оператора ЭДО о получении документов и их отправки покупателю;

  • извещения покупателя о доставке ему документов продавца;

  • уведомления о необходимости уточнений в полученном покупателем документе.

3.7.1Получение подтверждения даты отправки счета–фактуры от оператора ЭДО


Подтверждение оператора ЭДО о доставке ему документов автоматически формируется и отправляется продавцу не позднее следующего рабочего дня.

После получения продавцом подтверждения оператора ЭДО:

  • документы «Счет–фактура» и «Корректировочный счет–фактура» будут перемещёны в папку «Исходящие\Требующие обработки», состояние обработки изменится на Отправить ответные документы (рис. 37).



Рис. 37 Результат получения от оператора ЭДО подтверждения о дате отправки счета–фактуры покупателю

  • в окне его документооборота (рис. 38) появится запись о полученном от оператора ЭДО документе «Подтверждение даты отправки счета–фактуры».



Рис. 38 Окно документооборота (просмотра цепочки документов) счёта–фактуры




Необходимо не позднее следующего рабочего дня отправить извещение о получении подтверждения оператора ЭДО, в соответствии с приказом 50н Министерства финансов РФ


Чтобы отправить извещение о получении подтверждения оператора ЭДО:

1. Нажмите Отправить ответные документы в строке записи документа. Откроется окно «Обработка документа…» (рис. 39).



Рис. 39 Окно для подписания и отправки извещений

2. Нажмите на кнопку Подписать и отправить…. Извещение о получении будет подписано отправлено оператору ЭДО.

3. Нажмите на кнопку Закрыть. В результате:

  • оператору ЭДО будет отправлено извещение о получении подтверждения отправки счета–фактуры;

  • документ «Счет–фактура» будет перемещён в папку «Исходящие\Отправленные» с атрибутом состояния Доставлен (рис. 40).



Рис. 40 Доставленные покупателю документы

3.7.2Получение извещения о получении счёта–фактуры


Покупатель извещает продавца о доставке ему документов не позднее следующего рабочего дня.

После получения продавцом извещения:

  • документы будут перемещены в папку «Исходящие\Принятые» с атрибутом состояния Принят.

  • в окне его документооборота появится запись о полученном от покупателя документе «Извещение о получении».

Пример такого документа приведён на рис. 41.



Рис. 41 Документ «Счет–фактура», принятый покупателем




Документы «Счет–фактура» и «Корректировочный счет–фактура» будут считаться принятыми покупателем, если покупателем в последующем не будет сформирован запрос на уточнение данных по документу.



3.7.3Получение уведомления об уточнении и внесение уточнений по документу


Покупатель имеет возможность потребовать от продавца уточнений в полученном документе «Счет–фактура» или «Корректировочный счет–фактура» с помощью соответствующего уведомления.

После получения продавцом такого уведомления требующий уточнения документ (рис. 42):

  • будет перемещён из папки «Исходящие\Отправленные» в папку «Исходящие\Требующие обработки»;

  • получит атрибут состояния Отправить ответные документы.



Рис. 42 Папка для требующих обработки документов и документов, возвращённый для уточнения




Необходимо не позднее следующего рабочего дня отправить извещение о получении уведомления


Для этого:

1. Нажмите Отправить ответные документы в строке записи документа. В результате:

  • покупателю будет направлено извещение о том, что продавец получил данное уведомление;

  • атрибут состояния документа изменится на Сформировать уточнение.

2. Нажмите на кнопку в строке записи документа. Откроется всплывающее окно «Просмотр цепочки документов» (рис. 43).



Рис. 43 Окно просмотра документооборота счета–фактуры

3. Щелкните запись документа «Уведомление об уточнении». Откроется Веб-страница с формой документа «Уведомление об уточнении электронного документа» (рис. 44).



Рис. 44 Просмотр формы документа «Уведомление об уточнении» и причины уточнения по документу

4. Ознакомьтесь с требованиями покупателя по предоставлению.

5. Нажмите Сформировать уточнение в строке записи документа (рис. 45).



Рис. 45 Вызов операции формирования уточнения по счету–фактуре с номером 0011/11

Откроется всплывающее информационное окно с соответствующим сообщением (рис. 46).



Рис. 46 Окно с сообщением о создании документа (копии исходного для внесения уточнений)

6. Нажмите на кнопку Ok. В результате:

  • будет создана копия уточняемого документа «Счет–фактура» или «Корректировочный счет–фактура» в папке «Исходящие\Черновики» (рис. 47 а);

  • уточняемый документ будет перемещён в папку «Исходящие\Принятые» с атрибутом состояния Уточнен (рис. 47 б).



А) Копия ранее отправленного документа «Счет–фактура» с номером 0011/11 для внесения в него уточнений



Б) Уточняемый документ «Счет–фактура» с номером 0011/11 и состоянием обработки Уточнен

Рис. 47 Изменение состояния документа после выполнения операции Сформировать уточнение

7. Откройте папку «Исходящие\Черновики» и нажмите на кнопку в строке записи документа «Счет–фактура» или «Корректировочный счет–фактура». Откроется всплывающее окно редактирования документа.

8. Внесите уточнения в документ в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

Тип уточняемого документа

Состав необходимых действий по внесению уточнений

«Счет–фактура»

Убедитесь, что флажок Корректировка установлен

Заполните поля ИСПРАВЛЕНИЕ № и от соответствующими значениями

Измените значения уточняемых полей на вкладках документа

«Корректировочный счет–фактура»

Убедитесь, что установлены необходимые флажки Корректировка

Заполните поля ИСПРАВЛЕНИЕ № и от соответствующими значениями

Измените значения уточняемых полей документа


Пример редактирования уточняющего документа «Счета–фактура» см на рис. 48.



Рис. 48 Пример редактирования уточняющего счета–фактуры

9. Нажмите на кнопку сохранить. Документ будет сохранен в папке «Исходящие\Черновики».

10. Нажмите на кнопку закрыть. Откроется диалоговое окно «Внимание» (рис. 49).



Рис. 49 Окно «Внимание»

11. Нажмите на кнопку ОК. В результате:

  • диалоговое окно и всплывающее окно формы документа закроются;

  • атрибут состояния Подписать и отправить станет доступным для выполнения.






Выставление счета–фактуры с уточнёнными данными (уточняющего счета–фактуры) является новым циклом документооборота.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Система электронного документооборота «счета-фактуры» листов краткое руководство пользователя Введение iconОоо «аксиком» арм страхователя Руководство пользователя Содержание 1 Введение 3
Автоматизированная система электронного документооборота с государственными органами власти

Система электронного документооборота «счета-фактуры» листов краткое руководство пользователя Введение iconРуководство пользователя Код документа: 54819512. 09. 01,03. 09....
Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота»...

Система электронного документооборота «счета-фактуры» листов краткое руководство пользователя Введение iconРуководство пользователя общие положения и текущий отцепочный ремонт
Автоматизированная система «Электронный технологический документооборот с применением электронной цифровой подписи» система электронного...

Система электронного документооборота «счета-фактуры» листов краткое руководство пользователя Введение iconРуководство пользователя Лист утверждения
Ппо «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (сэд)»

Система электронного документооборота «счета-фактуры» листов краткое руководство пользователя Введение iconРуководство пользователя Лист утверждения
Ппо «Автоматизированная система электронного документооборота Федерального казначейства (сэд)»

Система электронного документооборота «счета-фактуры» листов краткое руководство пользователя Введение iconКраткое руководство пользователя
...

Система электронного документооборота «счета-фактуры» листов краткое руководство пользователя Введение iconII. Правила заполнения корректировочного счета-фактуры, применяемого...
Порядковые номера корректировочного счета-фактуры, счета-фактуры присваиваются в общем хронологическом порядке

Система электронного документооборота «счета-фактуры» листов краткое руководство пользователя Введение iconКраткое описание типового решения
Единая система электронного документооборота г. Луганска на базе Автоматизированной системы делопроизводства «док проф»

Система электронного документооборота «счета-фактуры» листов краткое руководство пользователя Введение iconБанк Клиент Краткое руководство пользователя Версия 1 москва 2005...
Система Windows Банк Клиент, является программным продуктом, использующим передовые технологии и предназначена для осуществления...

Система электронного документооборота «счета-фактуры» листов краткое руководство пользователя Введение iconРуководство пользователя “ банк-клиент” оглавление 1«банк-клиент»
Автоматизированная система «Банк-Клиент» предназначена для организации электронного документооборота между Клиентами и Банком. Для...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск