Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm»


Скачать 271.75 Kb.
НазваниеРуководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm»
страница6/6
ТипРуководство пользователя
1   2   3   4   5   6

3.5.Справочник Поля рубрик




  1. Форма справочника Поля рубрик.


Все операции с рубриками выполняются в левой части формы с помощью контекстного меню, появляющегося при нажатии правой кнопки мышки на требуемой записи. Рубрику можно преобразовать в группу рубрик (обратная операция – преобразование группы рубрик в рубрику – тот же пункт контекстного меню), удалить или добавить новую на текущий уровень. Система проверяет доступность этих операций в зависимости от наличия ссылок среди объектов (Клиентов или Сотрудников) - нельзя удалить или преобразовать в группу рубрик рубрику, на которую есть ссылки. Выбор пункта «Рубрика «…» одна на объект» приведет к тому, что данная рубрика будет присутствовать в таблице «Список рубрик» в поле Основной формы объекта (Рис 18.) для всех адресов объекта (Клиента или Сотрудника), т.е. будет связана не с адресом объекта, а с самим объектом. Изменение подчиненности рубрик выполняется так же, как и в справочнике Типы контактов – «перетаскиванием» мышкой одной записи на другую.

В правой части формы определяется состав полей рубрик и их свойства – Видимость и Обязательность. В нижней таблице – все доступные поля рубрик, в верхней – поля выбранной рубрики или группы рубрик.



  1. Операции с полями рубрик.


Для добавления поля в рубрику необходимо нажать левую кнопку мышки на требуемой записи в нижней таблице и, не отпуская кнопку, «перетащить» запись в верхнюю таблицу. При удалении поля рубрик (из верхней таблицы) это поле «вернется» в нижнюю таблицу. Статус Видимое у поля рубрики означает, что наименование этого поля и его значение видно при добавлении рубрики во время редактирования объекта (Клиента или Сотрудника), а статус Обязательное - что его значение должно быть заполнено.



  1. Форма с заполненными полями рубрик.



3.6.Справочник Районы и улицы




  1. Форма справочника Районы и улицы.


При выборе справочника Районы и улицы открывается форма, в которой слева представлено дерево районов, а в правой – таблица со списком улиц, расположенных в выделенном районе. Операции по добавлению нового Района или Улицы в справочник или по изменению атрибутов уже имеющихся вызываются из главного меню формы.





  1. Меню операций с записями справочника Районы и улицы.


Пункт «Изменить» в этом меню относится к Району - если активна левая половина формы, - или к Улице – если активна правая. Ниже представлены соответствующие формы.



  1. Форма для ввода или изменения Района.






  1. Форма для ввода или изменения Улицы.


Приемы работы по изменению подчиненности в дереве районов аналогичны приемам работы с любым деревом Системы – например, в справочнике Типы контактов.

4.Сервисные функции

4.1.Настройки


Доступ к сервисным функциям осуществляется при выборе пункта Сервис Главного меню расширенной формы. Первый пункт в появляющемся при этом меню – Настройки.



  1. Меню Сервис и пункт Настройки.


Здесь можно определить, видимы или нет удаленные объекты, а также показывать или нет номера объектов.

4.2.Работа с выборками


Назначение сервисной функции Выборки… – формирование списка объектов и последующий быстрого доступа к ним: обновление списка, экспорт списка в Access, печать списка, определение признака Печатать/Не печатать для каждого объекта списка. При этом с самими Выборками можно выполнять те же действия, что и с другими объектами (Клиенты, Сотрудники, Контакты): добавлять новые Выборки, изменять и удалять имеющиеся.



  1. Список Выборок и меню операций с выборками.


При Создании выборки открывается форма, в которой определяется фильтр, с помощью которого из базы данных будут отбираться требуемые объекты.



  1. Форма для определения условий запроса при создании выборки.


Если выбрать пункт меню формы «SQL запрос», то можно увидеть текст запроса к базе – как для закладки Объекты, так и для закладки Контакты.



  1. Текст SQL запроса.


У Выборки есть внешние атрибуты: название, дата создания, тип, владелец и т.д. - свойства, по которым можно ее можно искать в списке (Рис 56.), и которые можно редактировать в соответствующей форме, если выбрать пункт «Свойства» в меню «Выборка».



  1. Редактирование свойств Выборки.


Печать стандартного отчета по выборке можно осуществить в пункте «Печать отчета…» главного меню (Рис 56.). Параметры этого отчета настраиваются в пункте «Опции отчета».



  1. Стандартный отчет по выборке.






  1. Настройка параметров стандартного отчета по выборке.



4.3.Работа со списком объектов, соответствующих выборке


Следует отметить, что Выборка хранится в Системе еще и в виде списка объектов, соответствующих условиям запроса. Этот список можно вывести в форму в виде таблицы, если выбрать пункт «Загрузить» в меню «Выборка».



  1. Список объектов, соответствующий Выборке.


Так же, как и для таблиц в дополнительных формах (см. п. 2.3), здесь можно Применять/Удалять фильтр, Сортировать, осуществлять Поиск, настраивать Видимость столбцов и Печатать – или нажатием соответствующей кнопки на панели инструментов, или выбором пункта контекстного меню, появляющегося при щелчке правой кнопки мышки на любой записи.

В меню Объект (Рис 62.) можно удалить выделенную запись из списка Выборки (сама запись при этом в базе остается) или изменить ее признак Печатать/Не печатать.



  1. Удаление или изменения признака печати в меню Объект.


В меню Выборка (Рис 62.) можно результаты работы со списком объектов, соответствующим Выборке, напечатать, сохранить или экспортировать в Access.



  1. Меню Выборка – печать, сохранение или экспорт результатов работы.


Печать списка Выборки осуществляется точно так же, как и печать таблицы из дополнительной формы (см. п. 2.3.2), причем с теми же возможностями настройки шрифтаи расположения и ширины полей.

Сохранить список можно или в ту же выборку – в этом случае список в базе обновится, включая обновление признаков Печатать/Не печатать, - или в новую выборку – при этом список «старой» выборки останется без изменений. При сохранении можно также сохранить текущую настройку полей формы или оставить ее без изменений.



  1. Сохранение списка объектов, соответствующего Выборке.


Для экспорта выборки в Access необходимо сначала средствами MS Access создать mdb-файл - пустую базу данных, - и закрыть его (в MS Access), чтобы не возникло конфликта доступа, а затем выбрать пункт «Экспорт в Access…» (Рис 64.) и выбрать только что созданный mdb-файл. В дальнейшем можно экспортировать выборки в эту же базу (mdb-файл) – при этом в базе будет создаваться новая таблица с данными выборки. Имя таблицы задается в поле открывающейся экранной формы.



  1. Выбор файла MS Access для экспорта.






  1. Задание имени таблицы для экспорта выборки в MS Access.



4.4.Групповое изменение телефонов


Пункт «Групповое изменение телефонов» в меню «Сервис» Главного меню расширенной формы (Рис 55.) служит для замены первых нескольких цифр во всех номерах телефонов одного города.



  1. Форма для группового изменения номеров телефонов.


Кнопка «Подсчитать» служит для дополнительного контроля количества изменяемых телефонных номеров.

4.5.Групповое изменение источника


Назначение этого пункта – замена источника информации для адресов всех объектов, внесенных в базу оператором в течение определенного периода времени.



  1. Форма для группового изменения источника информации.




Санкт-Петербуг 2003
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя аис ецу тема: «Оказание услуг по внедрению...
Тема: «Оказание услуг по внедрению и модернизации автоматизированной информационной системы «Единый центр услуг»»

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство оператора
Создание Программного обеспечения Подсистем Договоры и кбм автоматизированной информационной системы российского союза автостраховщиков...

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя аис «Страхование автотранспортных средств (с web-интерфейсом)»
Данное руководство содержит сведения о порядке работы пользователя с автоматизированной информационной системой «Страхование автотранспортных...

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя Листов 95 Москва 2012 Аннотация Документ...
Документ представляет собой «Руководство пользователя подсистемы «Электронный магазин» Единой автоматизированной информационной системы...

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconО функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета
Утвердить прилагаемые Правила функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства...

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство оператора по ведению базы данных «Автоматизированной...
Формирование отчетных файлов для передачи на вышестоящий уровень (на региональный уровень) 50

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя Листов 50 Москва 2016 Аннотация Документ...
Автоматизация процесса заключения контрактов холодного водоснабжения и водоотведения

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя Код документа: 54819512. 09. 01,03. 09....
Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию...

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя тема: «Поддержка внедрения и развития автоматизированной...
Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ланит»

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя Код документа: 54819512. 09. 01,03. 09....
Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота»...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск