Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm»

Скачать 271.75 Kb.

Название	Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm»
страница	5/6
Тип	Руководство пользователя

1 2 3 4 5 6

3.Работа с дополнительными справочниками

3.1.Вызов дополнительного справочника

Кроме справочников-объектов (Фирмы-клиенты/Партнеры, Сотрудники и Контакты/события) в Системе определены дополнительные справочники. Доступ к ним осуществляется при выборе пункта Главного меню «Справочники».

Вызов дополнительного справочника.

3.2.Справочники Сотрудники и Группы сотрудников

Форма справочника Сотрудники.

Выбор сотрудника осуществляется нажатием кнопки в правой части поля «ФИО:». На закладке «Общие сведения» для каждого сотрудника можно определить его атрибуты и активность. Состав меток в окне «Участие в группах» определяет права сотрудника в Системе. На закладке «Конфигурация» отражена конфигурация Системы после последнего запуска данного сотрудника.

В пункте меню формы «Фильтр» определяется состав списка рассматриваемых сотрудников – все или только активные. В пункте «Группы» можно увидеть и отредактировать полные и краткие наименования Групп сотрудников.

Форма справочника Группы сотрудников.

3.3.Справочник Типы контактов

Формы справочника Типы контактов.

При работе со справочником Типы контактов выбор записи для операции Добавить/Изменить/Удалить осуществляется из дерева (левая экранная форма), а сама операция - нажатием соответствующей кнопки (Добавить/Изменить/Удалить), двойным щелчком мышки на требуемой записи или нажатием правой кнопки мышки на записи и выбором соответствующего пункта в выпадающем контекстном меню. Для выбранной записи можно изменить ее атрибуты (правая экранная форма) и определить иконку.

Для подчинения одного Типа контактов другому нужно на Типе – «подчиненном» нажать левую кнопку мышки и, не отпуская ее, сдвинуть выделенный текст на Тип – «начальника», а затем ответить утвердительно на вопрос о переводе в подчинение.

Для вывода Типа контактов – «подчиненного» на уровень Типа – «начальника» нужно проделать те же действия, что и при подчинении, только при нажатой клавише .

3.4.Справочники Источники данных, Статусы контактов и Владельцы телефонов

Формы справочника Источники данных.

Формы справочника Статусы контактов.

Формы справочника Владельцы телефонов.

Приемы работы со справочниками Источники данных, Статусы контактов и Владельцы телефонов аналогичны приемам работы со справочником Типы контактов.

1 2 3 4 5 6

Похожие:

	Руководство пользователя аис ецу тема: «Оказание услуг по внедрению... Тема: «Оказание услуг по внедрению и модернизации автоматизированной информационной системы «Единый центр услуг»»		Руководство оператора Создание Программного обеспечения Подсистем Договоры и кбм автоматизированной информационной системы российского союза автостраховщиков...
	Руководство пользователя аис «Страхование автотранспортных средств (с web-интерфейсом)» Данное руководство содержит сведения о порядке работы пользователя с автоматизированной информационной системой «Страхование автотранспортных...		Руководство пользователя Листов 95 Москва 2012 Аннотация Документ... Документ представляет собой «Руководство пользователя подсистемы «Электронный магазин» Единой автоматизированной информационной системы...
	О функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета Утвердить прилагаемые Правила функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства...		Руководство оператора по ведению базы данных «Автоматизированной... Формирование отчетных файлов для передачи на вышестоящий уровень (на региональный уровень) 50
	Руководство пользователя Листов 50 Москва 2016 Аннотация Документ... Автоматизация процесса заключения контрактов холодного водоснабжения и водоотведения		Руководство пользователя Код документа: 54819512. 09. 01,03. 09.... Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию...
	Руководство пользователя тема: «Поддержка внедрения и развития автоматизированной... Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ланит»		Руководство пользователя Код документа: 54819512. 09. 01,03. 09.... Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота»...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:

Все бланки и формы на filling-form.ru