Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm»


Скачать 271.75 Kb.
НазваниеРуководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm»
страница2/6
ТипРуководство пользователя
1   2   3   4   5   6

1.2.Требования к аппаратному и программному обеспечению


В качестве сервера баз данных используется MS SQL Server 7.0/2000.

Серверное программное обеспечение (ПО) системы Top-CRM должно устанавливаться на PC-совместимые компьютеры с процессором не ниже Pentium-II 400 MHz и оперативной памятью не менее 128 Мб, работающие под управлением ОС Windows NT 4.0/2000.

Клиентское ПО системы Top-CRM должно устанавливаться на PC-совместимых компьютеры с процессором не ниже Pentium-I 200 MHz и оперативной памятью не менее 64 Мб, работающих под управлением ОС Windows9*/NT/2000.

Приложение Top-CRM рассчитано на работу при экранном разрешении не менее 1024 х 768, глубина цвета не менее 16 бит.

Для работы приложения Top-CRM требуется установка клиентского программного обеспечения MS SQL Server и Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.

Для работы приложений требуется 50 Мб свободного дискового пространства.

1.3.Настройка доступа к данным


Для функционирования клиентского ПО Top-CRM необходимо создание учетной записи стандартного типа на сервере баз данных (ПО использует режим аутентификации SQL Server). Эту учётную запись необходимо указывать при настройке доступа к базам данных для списка пользователей, настройки BDE и ADO.

Для работы Top-CRM сама программа создает псевдоним (alias) в BDE для доступа к базам данных.



  1. Форма для задания параметров доступа к базам данных.


Эти параметры настройки BDE нужно задать при первом запуске программы. В дальнейшем они запоминаются в файле Connect.ini и используются при повторных запусках.

2.Работа с системой Top-CRM

2.1.Вход в систему


Работа с системой начинается с вызова программы Top_CRM.exe. Вызов можно выполнять стандартным для Windows способом через меню «Пуск–Программы–Top_CRM», а можно сначала создать соответствующую иконку на рабочем столе и кликать по ней мышкой. Появится форма



  1. Регистрационная форма.


В ней надо ввести имя оператора, пароль и нажать кнопку «OK». Имя можно выбрать из выпадающего списка, если в поле «Оператор» ввести пробел и нажать на расположенную в правой части поля кнопку .

2.2.Начало работы. Расширенная экранная форма


Если пароль был введен верно, далее появится расширенная форма с последними данными, найденными оператором в предыдущем сеансе работы с системой




  1. Расширенная экранная форма – Сотрудники.


В самой верхней части окна (панель синего цвета) расположены логотип системы, название системы (TOP CRM) и в скобках - имя оператора (ООО “ТопПлан” группа компаний). В двух следующих строчках ниже - главное меню и панель инструментов.



  1. Главное меню и панель инструментов.


Левые три кнопки на панели инструментов связаны с соответствующими справочниками:




- Фирмы-клиенты/Партнеры



- Сотрудники



- Контакты


Соответствующие надписи появляются при подведении курсора мышки к иконке. Ниже располагается основная часть расширенной формы. Ее вид зависит от того, какая из кнопок-справочников нажата, Кроме того, нажатая кнопка-справочник определяет смысл пункта “Объекты” в Главном меню. Название объекта-справочника (Сотрудники), объединенное с именем оператора (ООО “ТопПлан” группа компаний), выводится в заголовке в верхней строке левой половины основной части. Кнопка (Обновить данные) справа на панели инструментов служит для обновления списков записей после задания шаблонов для поиска в полях формы-запроса (“Район:”, “Имя:”, “Акт:.”., “Контакты:”, “Тип:”, “Контакты с”, “по”, “Менеджер:” – для объекта Сотрудники). Для объектов Фирмы-клиенты/Партнеры и Сотрудники найденные записи располагаются ниже формы-запроса в виде дерева, для объекта Контакты/события – справа в виде таблицы. Если нажать кнопку (Скрыть форму-запрос) слева от заголовка, то форма-запрос закроется, список найденных записей займет всю левую половину, а сама кнопка примет вид (Открыть форму-запрос). Повторное нажатие вернет форму-запрос “на место”.



  1. Расширенная экранная форма со скрытой формой-запросом.


В нижней части формы в статусной строке выводится информация о количестве записей справочника-объекта, соответствующих запросу.

Для объекта Контакты/события при нажатии кнопки “Скрыть форму-запрос” таблица со списком записей займет всю ширину основной части расширенной формы.



  1. Справочник Контакты/события – таблица занимает всю ширину формы.


В форме-запросе объектов Фирмы-клиенты/Партнеры (окно со списком Виды деятельности) и Контакты/события (окна со списками Типы контактов, Участники-сотрудники и Участники сторонние) можно уточнить запрос, перечислив требуемые варианты. Для этого необходимо в области окна на нужной записи списка нажать правую кнопку мышки и выбрать один из пунктов: Добавить, Удалить или Очистить.



  1. Формирование списка вариантов Типов контактов в форме-запросе объекта Контакты/события.


При выборе пункта Добавить открывается форма соответствующего справочника, с помощью котрой можно найти и выбрать требуемую запись.



  1. Поиск и выбор Типов контактов для формирования списка вариатнов при уточнении запроса.



1   2   3   4   5   6

Похожие:

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя аис ецу тема: «Оказание услуг по внедрению...
Тема: «Оказание услуг по внедрению и модернизации автоматизированной информационной системы «Единый центр услуг»»

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство оператора
Создание Программного обеспечения Подсистем Договоры и кбм автоматизированной информационной системы российского союза автостраховщиков...

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя аис «Страхование автотранспортных средств (с web-интерфейсом)»
Данное руководство содержит сведения о порядке работы пользователя с автоматизированной информационной системой «Страхование автотранспортных...

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя Листов 95 Москва 2012 Аннотация Документ...
Документ представляет собой «Руководство пользователя подсистемы «Электронный магазин» Единой автоматизированной информационной системы...

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconО функционировании единой государственной автоматизированной информационной системы учета
Утвердить прилагаемые Правила функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства...

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство оператора по ведению базы данных «Автоматизированной...
Формирование отчетных файлов для передачи на вышестоящий уровень (на региональный уровень) 50

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя Листов 50 Москва 2016 Аннотация Документ...
Автоматизация процесса заключения контрактов холодного водоснабжения и водоотведения

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя Код документа: 54819512. 09. 01,03. 09....
Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения (ппо) «асфк (суфд)», обеспечивающего реализацию...

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя тема: «Поддержка внедрения и развития автоматизированной...
Закрытое акционерное общество лаборатория новых информационных технологий «ланит»

Руководство пользователя автоматизированной информационной системы учёта и контроля контактов с клиентами аис «Top-crm» iconРуководство пользователя Код документа: 54819512. 09. 01,03. 09....
Руководство пользователя «арм грбс» создано для прикладного программного обеспечения «Система удаленного финансового документооборота»...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск