1.2.Требования к аппаратному и программному обеспечению В качестве сервера баз данных используется MS SQL Server 7.0/2000.
Серверное программное обеспечение (ПО) системы Top-CRM должно устанавливаться на PC-совместимые компьютеры с процессором не ниже Pentium-II 400 MHz и оперативной памятью не менее 128 Мб, работающие под управлением ОС Windows NT 4.0/2000.
Клиентское ПО системы Top-CRM должно устанавливаться на PC-совместимых компьютеры с процессором не ниже Pentium-I 200 MHz и оперативной памятью не менее 64 Мб, работающих под управлением ОС Windows9*/NT/2000.
Приложение Top-CRM рассчитано на работу при экранном разрешении не менее 1024 х 768, глубина цвета не менее 16 бит.
Для работы приложения Top-CRM требуется установка клиентского программного обеспечения MS SQL Server и Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
Для работы приложений требуется 50 Мб свободного дискового пространства.
1.3.Настройка доступа к данным Для функционирования клиентского ПО Top-CRM необходимо создание учетной записи стандартного типа на сервере баз данных (ПО использует режим аутентификации SQL Server). Эту учётную запись необходимо указывать при настройке доступа к базам данных для списка пользователей, настройки BDE и ADO.
Для работы Top-CRM сама программа создает псевдоним (alias) в BDE для доступа к базам данных.
| Форма для задания параметров доступа к базам данных.
|
Эти параметры настройки BDE нужно задать при первом запуске программы. В дальнейшем они запоминаются в файле Connect.ini и используются при повторных запусках.
2.Работа с системой Top-CRM 2.1.Вход в систему Работа с системой начинается с вызова программы Top_CRM.exe. Вызов можно выполнять стандартным для Windows способом через меню «Пуск–Программы–Top_CRM», а можно сначала создать соответствующую иконку на рабочем столе и кликать по ней мышкой. Появится форма
| Регистрационная форма.
|
В ней надо ввести имя оператора, пароль и нажать кнопку «OK». Имя можно выбрать из выпадающего списка, если в поле «Оператор» ввести пробел и нажать на расположенную в правой части поля кнопку .
2.2.Начало работы. Расширенная экранная форма Если пароль был введен верно, далее появится расширенная форма с последними данными, найденными оператором в предыдущем сеансе работы с системой
| Расширенная экранная форма – Сотрудники.
|
В самой верхней части окна (панель синего цвета) расположены логотип системы, название системы (TOP CRM) и в скобках - имя оператора (ООО “ТопПлан” группа компаний). В двух следующих строчках ниже - главное меню и панель инструментов.
| Главное меню и панель инструментов.
|
Левые три кнопки на панели инструментов связаны с соответствующими справочниками:
| - Фирмы-клиенты/Партнеры
|
| - Сотрудники
|
| - Контакты
|
Соответствующие надписи появляются при подведении курсора мышки к иконке. Ниже располагается основная часть расширенной формы. Ее вид зависит от того, какая из кнопок-справочников нажата, Кроме того, нажатая кнопка-справочник определяет смысл пункта “Объекты” в Главном меню. Название объекта-справочника (Сотрудники), объединенное с именем оператора (ООО “ТопПлан” группа компаний), выводится в заголовке в верхней строке левой половины основной части. Кнопка (Обновить данные) справа на панели инструментов служит для обновления списков записей после задания шаблонов для поиска в полях формы-запроса (“Район:”, “Имя:”, “Акт:.”., “Контакты:”, “Тип:”, “Контакты с”, “по”, “Менеджер:” – для объекта Сотрудники). Для объектов Фирмы-клиенты/Партнеры и Сотрудники найденные записи располагаются ниже формы-запроса в виде дерева, для объекта Контакты/события – справа в виде таблицы. Если нажать кнопку (Скрыть форму-запрос) слева от заголовка, то форма-запрос закроется, список найденных записей займет всю левую половину, а сама кнопка примет вид (Открыть форму-запрос). Повторное нажатие вернет форму-запрос “на место”.
| Расширенная экранная форма со скрытой формой-запросом.
|
В нижней части формы в статусной строке выводится информация о количестве записей справочника-объекта, соответствующих запросу.
Для объекта Контакты/события при нажатии кнопки “Скрыть форму-запрос” таблица со списком записей займет всю ширину основной части расширенной формы.
| Справочник Контакты/события – таблица занимает всю ширину формы.
|
В форме-запросе объектов Фирмы-клиенты/Партнеры (окно со списком Виды деятельности) и Контакты/события (окна со списками Типы контактов, Участники-сотрудники и Участники сторонние) можно уточнить запрос, перечислив требуемые варианты. Для этого необходимо в области окна на нужной записи списка нажать правую кнопку мышки и выбрать один из пунктов: Добавить, Удалить или Очистить.
| Формирование списка вариантов Типов контактов в форме-запросе объекта Контакты/события.
|
При выборе пункта Добавить открывается форма соответствующего справочника, с помощью котрой можно найти и выбрать требуемую запись.
| Поиск и выбор Типов контактов для формирования списка вариатнов при уточнении запроса.
|
|