Корректировка введенных данных
Для корректировки введенных данных нажмите на поле, надлежащее исправлению. Если редактируется поле, содержащее дату, или поле с выпадающим списком, то выберите необходимый вариант и нажмите на него. Поле будет успешно откорректировано.
Если редактируется поле, заполняемое с клавиатуры, то сначала необходимо удалить ранее введенную некорректную информацию, после этого введите верные данные. Выбранное поле будет успешно откорректировано.
Документооборот системы Портал
Портал электронного документооборота разработан с ориентацией на его использование для нужд ОАО «РЖД» и контрагентов холдинга.
На Портале электронного документооборота внедрена функциональность, позволяющая обеспечивать документооборот между ОАО «РЖД» и контрагентами в электронном виде в части:
текущего отцепочного ремонта;
оказания услуг связи;
документооборота первичных бухгалтерских документов;
услуг по хранению запасных частей;
рекламационной работы;
продажи запасных частей заказчика подрядчику;
планового ремонта.
6.1. Оформление электронных Счетов-фактур в системе Портал
Портал электронного документооборота разработан с учетом возможности передачи электронных Счетов-фактур, согласно Приказу Министерства Финансов РФ от 25.04.2011г. № 50н, участвующих в документообороте в части текущего отцепочного ремонта, оказания услуг связи и предоставления транспортных услуг.
Электронный Счет-фактура автоматически формируется и заполняется данными в АС ЭТД после его создания из ЕК АСУФР.
После подписания Счета-фактуры в АС ЭТД на предприятии исполнителя работ, он передается на Портал электронного документооборота для согласования заказчиком работ. При передаче документа на Портал в фоновом режиме происходит формирование и подписание подтверждений о получении Счета-фактуры, формирование и подписание извещений о получении подтверждений Счета-фактуры, их обмен, а также обработка квитанций подтверждений и извещений оператором электронного документооборота. Схема обмена электронными Счетами-фактурами представлена на рисунке 32.
Рис.32 – Схема обмена электронными счетами-фактурами
Для начала работы с документом пользователю необходимо осуществить вход в систему с ролью «Представитель собственника» Далее необходимо:
На вкладке «Текущие» выбрать документ и открыть его с помощью кнопки «Открыть документ».
Просмотреть документ и нажать кнопку «Просмотрел», расположенную в верхней части формы, после чего произойдет его сохранение и закрытие. Документ автоматически переходит из вкладки «Текущие» на вкладку «Архив» главного окна.
В случае если пользователь считает, что документ составлен некорректно, он закрывает его с помощью кнопки «Отмена/Закрыть». В случае необходимости внесения замечаний к документу пользователь формирует запрос на уточнение Счета-фактуры на Портале ЭДО путем нажатия кнопки «Уточнение С-ф» (рис.33).
Рис.33 – Запрос на уточнение счёта-фактуры
Возможность внесения замечаний для необходимости оформления исправленного Счета-фактуры, существует как из вкладки «Текущие», так и из вкладки «Архив» (в случае выявления исправлений в согласованном ранее Счете-фактуре).
В ЕК АСУФР отсылается уведомление об уточнении Счета-фактуры в виде стандратного уведомления об отклонении с соответствующей причиной. Документ автоматически переходит из вкладки «Текущие» во вкладку «Отклоненные» главного окна. Из вкладки «Отклоненные» возможен просмотр причины уточнения С-Ф посредством нажатия двойным кликом левой кнопки мыши (рис.34).
Рис.34 – Информационное окно с причиной запроса на уточнение счёта-фактуры
После согласования документа «Представителем собственника» происходит сохранение формы в системе и отправляется уведомление в ЕК АСУФР об изменении статуса документа на стороне контрагента.
Электронный Счет-фактура представлен на рисунке 35.
Рис.36 – Электронный счёт-фактура
Помимо оформления электронного Счёта-фактуры на Портале предоставляется возможность выгрузки, сохранения и просмотра на ПК пользователя сгенерированных xml-представлений Счета-фактуры, квитанций его подтверждения и извещений получения подтверждений. Для этого пользователю необходимо осуществить вход в систему с ролью «Представитель владельца п\п». В главном окне системы на любой из вкладок выбрать необходимый документ и нажать кнопку «Выгрузить С-ф», расположенную в верхней части главного окна. Далее необходимо:
В появившемся диалоговом окне нажать кнопку «Открыть» для выгрузки и просмотра сгенерированных xml-представлений Счета-фактуры, электронных квитанций подтверждений и извещений без сохранения, кнопку «Сохранить» - для выгрузки и сохранения сгенерированных xml-представлений Счета-фактуры и квитанций на ПК пользователя, или кнопку «Отмена» - для отмены действий (рис.37);
Рис.37 – Кнопки для работы со счётом-фактурой
При нажатии кнопки «Открыть» откроется окно с папкой, в которой расположены сгенерированные xml-представления Счета-фактуры, квитанций подтверждений и извещений для их просмотра (рис.38);
Рис.38 – открытие электронного счёта фактуры
При нажатии кнопки «Сохранить» файлы будут загружены на ПК пользователя. Далее отобразится новое диалоговое окно, в котором будет предложено открыть папку с вложенными сгенерированными xml-представлениями Счета-фактуры и квитанций для просмотра, открыть путь сохранения файлов, или открыть окно загрузки файлов (рис.39).
Рис.39 – Сохранение счёта-фактуры
Также, на Портале электронного документооборота предоставляется возможность просмотра статусов обработки подтверждений и извещений получения подтверждений. Для этого пользователю с ролью «Представитель владельца п\п» необходимо в главном окне системы на любой из вкладок выбрать нужный документ и нажать кнопку «Просмотр квитанции», расположенную в верхней части главного окна, после чего откроется диалоговое окно «Просмотр квитанций», в котором указан номер квитанции и статус ее обработки (рис.40).
Рис.40 – Просмотр квитанций
После просмотра статусов обработки квитанций подтверждений и извещений получения подтверждений в данном окне необходимо нажать кнопку «Закрыть».
|
