Ооо «сксофт» арм “ Учет доходов” (Инструкция по эксплуатации)

3.Документы

3.1.Налоговая карточка

• 
  доходов, полученных в налогооблагаемом периоде;
  
• 
  налоговой базы по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки;
  
• 
  суммы налоговых вычетов;
  
• 
  сумм исчисленного и удержанного налога за налоговый период;
  
• 
  сумм доходов, полученных налогоплательщиком от реализации имущества;
  
• 
  сумм налоговых льгот;
  
• 
  результатов перерасчета налоговых обязательств налогоплательщика за прошлые налоговые периоды, произведенного в отчетном налоговом периоде.
  

• 
  номер налоговой карточки;
  
• 
  год, за который указаны сведения в налоговой карточке;
  
• 
  табельный номер налогоплательщика;
  
• 
  пол, фамилия, имя, отчество налогоплательщика;
  
• 
  какие данные отображены в карточке в данный момент: данные из зарплаты, данные, введенные пользователем или суммарные данные (при необходимости тип отображаемых данных можно изменить, выбрав в раскрывающемся списке соответствующий пункт). Если установлен тип «Данные, введенные вручную», то все данные налоговой карточки можно корректировать, при этом «Суммарные данные» равны сумме «Данных из зарплаты» и «Данных, введенных вручную». Также в налоговую карточку можно вводить «Суммарные данные», при этом «Данные, введенную вручную» рассчитываются как разница «Суммарных данных» и «Данных из зарплаты». При печати налоговой карточки или справки о доходах физического лица на печать выводятся суммарные данные.
  

• 
  ИНН налогоплательщика (если есть);
  
• 
  Номер страхового свидетельства (для правильного экспортирования данных в программу ПФ рекомендуется номер страхового свидетельства вносить в следующем формате ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ);
  
• 
  Данные документа, удостоверяющего личность:
  
• 
  Дата рождения;
  
• 
  Вид документа;
  
• 
  Серия, номер;
  
• 
  Дата выдачи;
  
• 
  Кем выдан.
  
• 
  Адрес (для правильного экспортирования данных в программу ПФ рекомендуется поля адреса заполнять с учетом формата программы ПФ, например, поле «Город» должно иметь значение НОВОСИБИРСК Г, поле «Улица» - ИВАНОВА УЛ);
  
• 
  Статус работника:
  

• 
  Гражданство (код страны) работника;
  
• 
  Статус (Резидент или Нерезидент);
  
• 
  Реквизиты документа, подтверждающего статус (в том случае, если налогоплательщик является нерезидентом);
  

• 
  Дата приема на работу;
  
• 
  Дата увольнения;
  
• 
  Должность;
  
• 
  Дата назначения;
  
• 
  Сведения о сотруднике, ответственном за ведение налоговой карточки (Табельный номер и должность).
  

• 
  Доход. На данной странице содержатся следующие сведения:
  
• 
  В поле «Долг по налогу за налогоплательщиком на начало налогового периода» отображается сумма долга по налогу за налогоплательщиком, которая получается в результате пересчета налога на доходы (пересчет осуществляется на странице Пересчеты);
  
• 
  В поле «Долг по налогу за налоговым агентом на начало налогового периода» отображается сумма долга по налогу за налоговым агентом, которая получается в результате пересчета налога на доходы (пересчет осуществляется на странице Пересчеты);
  
• 
  В разделе «Доходы, облагаемые по ставке 13% и 30%» выводятся суммы доходов, подлежащие обложению по ставке 13% и 30%, в разрезе по видам доходов за каждый месяц отчетного периода (текущего года).
  
• 
  Вычеты. Данная страница состоит из двух разделов:
  
• 
  В разделе Налоговые вычеты, за исключением стандартных отображаются суммы соответствующих предоставленных вычетов (например, вычеты с кодом 403, 404, 405 и т.д.) за каждый месяц отчетного периода (текущего года);
  
• 
  В разделе Стандартные и имущественные налоговые вычеты отображаются суммы предоставленных стандартных и имущественных налоговых вычетов (например, суммы вычетов с кодом 111, 112, 113 и т.д.) за каждый месяц отчетного периода (текущего года).
  
• 
  Налог. Данная страница состоит из двух разделов:
  
• 
  В разделе Налог за месяц отображаются суммы налоговой базы, исчисленного и удержанного налога за каждый месяц отчетного периода (текущего года);
  
• 
  В разделе Налог с начала года нарастающим итогом отображаются суммы налоговой базы, исчисленного и удержанного налога за каждый месяц с начала отчетного периода (текущего года).
  

• 
  На странице Перерасчеты в форме налоговой карточки нажать кнопку «Добавить»;
  
• 
  В форме Перерасчет (Добавление) (Рисунок 6) заполнить следующие поля:
  

• 
  В поле «Год» указать год (налоговый период), за который регистрируется пересчет налога на доходы (по умолчанию указан предыдущий год);
  
• 
  В разделе Отражено в налоговой карточке в соответствующих полях указать сумму доходов, сумму вычетов, налоговую базу, сумму исчисленного налога, сумму удержанного налога, сумму долга за налоговым агентом, сумму долга за налогоплательщиком, сумму, переданную на взыскание. В данном разделе требуется указать те суммы, которые были отражены в налоговой карточке указанного года.
  
• 
  В разделе Результаты пересчета в соответствующих полях указать сумму доходов, сумму вычетов, налоговую базу, сумму исчисленного налога, сумму удержанного налога, сумму долга за налоговым агентом, сумму долга за налогоплательщиком, сумму, переданную на взыскание. В данном разделе требуется указать те суммы, которые должны быть в налоговой карточке указанного года после пересчета.
  
• 
  Нажать кнопку «Сохранить».
  

• 
  В главной форме АРМа выбрать пункт меню Налоговые карточки;
  
• 
  В фильтре нажать кнопку «Применить»;
  
• 
  В окне Налоговые карточки нажать кнопку «Добавить»;
  
• 
  Внести информацию о налогоплательщике (заполнить поля верхней части формы Налоговая карточка), заполнить все необходимые поля на странице Карточка (поле «Дата приема на работу» является обязательным). ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии в налоговой карточке Даты рождения работника страховые взносы на пенсионное страхование будут рассчитываться некорректно.
  
• 
  Нажать кнопку «Сохранить».
  

• 
  В главной форме АРМа выбрать пункт меню Налоговые карточки;
  
• 
  В фильтре указать необходимые параметры и нажать кнопку «Применить»;
  
• 
  В окне Налоговые карточки выбрать пункт меню Утилиты/Добавить карточки по прошлому расчетному году;
  
• 
  При добавлении налоговых карточек данным способом происходят следующие действия:
  
• 
  Все карточки за текущий налоговый период за исключением тех карточек работников, которых не существует в предыдущем налоговом периоде, удаляются;
  
• 
  Для не уволенных работников создаются новые карточки за текущий год, используя только описания старых карточек (для уволенных работников, т.е. для тех, у кого есть дата увольнения, налоговые карточки не создаются).
  

• 
  В главной форме АРМа выбрать пункт меню Налоговые карточки;
  
• 
  В фильтре в поле «Год» установить год, за который налоговая карточка существует, и нажать кнопку «Применить»;
  
• 
  В окне Налоговые карточки указать налоговую карточку, по которой требуется создать налоговую карточку в текущем году, и выбрать пункт меню Утилиты/Добавить карточку по выбранной.
  

1. 
   В главной форме АРМа «Учет доходов и подоходного налога». Для импорта данных из «Зарплаты» необходимо:
   

• 
  Выбрать расчетное место, по которому будут импортироваться данные (пункт меню Утилиты/Сменить расчетное место);
  
• 
  Выбрать пункт меню Утилиты/Импорт данных из «Зарплаты»;
  
• 
  В окне выбрать расчетный период (по умолчанию стоит текущий расчетный период). Данные из АРМа «Расчет зарплаты» будут импортироваться с начала года до указанного периода включительно;
  
• 
  Если необходимо импортировать данные из «Зарплаты» по всем расчетным местам, то в окне выбора периода необходимо установить опцию «По всем рабочим местам» в состояние «включено» (поставить «галочку»);
  
• 
  Нажать кнопку «Выполнить».
  
  При импорте данных из «Зарплаты» по работникам, для которых по каким-либо причинам налоговые карточки в текущем расчетном периоде не созданы, выводится окно со списком таких работников и существует возможность добавления налоговой карточки по каждому работнику из списка.
  
  Следует учитывать, что при использовании данного способа данные импортируются по всему текущему расчетному месту (в том случае, когда опция «По всем рабочим местам» установлена в состоянии «выключено»).
  
  
  

2. 
   В форме налоговой карточки. Для импорта данных из «Зарплаты» необходимо:
   

• 
  Выбрать пункт меню Налоговые карточки;
  
• 
  В фильтре указать необходимые параметры отбора налоговых карточек и нажать кнопку «Применить»;
  
• 
  В окне Налоговые карточки указать требуемую налоговую карточку и нажать кнопку «Изменить»;
  
• 
  В форме Налоговая карточка (Изменение) нажать кнопку «Из “Зарплаты”»;
  
• 
  В окне выбрать расчетный период (по умолчанию стоит текущий расчетный период). Данные из АРМа «Расчет зарплаты» будут импортироваться с начала года до указанного периода включительно;
  
• 
  Нажать кнопку «Выполнить».
  
  Следует учитывать, что при использовании данного способа данные импортируются только в выбранную налоговую карточку.