ИТАР-ТАСС, 18.06.2014, Пенсионный фонд РГС Хачатурова оказался акционером банка «ФК «Открытие» - газета В числе акционеров Номос-банка /с этой недели переименован в банк «ФК «Открытие»/ появился частный пенсионный фонд РГС, входящий в группу РГС Данила Хачатурова, сообщает газета «Ведомости». НПФ РГС владеет 5,1 проц голосующих акций банка /4,6 проц уставного капитала/, указано в структуре акционерного капитала, которая размещена на сайте банка. В раскрытии существенных фактов Номос-банка эта информация ранее не появлялась.
По словам представителя Номос-банка, НПФ РГС через своего доверительного управляющего вошел в капитал банка в рамках SPO в октябре 2013 года. Тогда «Номос» разместил 21,8 млн бумаг номиналом 50 рублей по цене 875 рублей за акцию и привлек в капитал 19,1 млрд рублей. Исходя из доли НПФ РГС, фонд выкупил во время SPO акции «Номоса» на 5,4 млрд рублей, причем бумаги покупали на средства накопительных пенсий россиян, следует из документов банка. Исходя из текущих котировок «Номоса» этот пакет стоит 5,3 млрд рублей.
РГС - уже третий частный пенсионный фонд, средствами которого корпорация «Открытие» пользуется для докапитализации банка. Еще два НПФ, которые вложили в Номос-банк средства накопительных и корпоративных пенсий своих клиентов, - это НПФ электроэнергетики /7,6 проц уставного капитала «Номоса»/ и НПФ «Лукойл-гарант» /3,1 проц/. Однако оба фонда подконтрольны акционерам корпорации «Открытие». Корпорация начала приобретать контроль над этими НПФ, когда вела крупнейшую на банковском рынке сделку - покупку Номос-банка. Частично средства родственных НПФ использовались и для расчетов по сделке с акционерами «Номоса» - фонды участвовали в выкупе допэмиссии «Номоса», причем в основном средствами накоплений россиян /акции «Номоса» входят в высший котировальный список, что позволяет инвестировать в них накопления/.
Для участников пенсионного рынка такая связь стала неожиданностью. Уже больше года на рынке ходит информация о том, что Хачатуров готов выставить свой НПФ на продажу, рассказывали «Ведомостям» руководители трех крупных НПФ. Двое из них получали предложение рассмотреть возможность сделки. «Когда фонд направляет столь существенный объем средств на поддержку чужого бизнеса и получает долю в одном из активов, то можно предположить, что за этим стоит не просто портфельная инвестиция, - говорит руководитель фонда из топ-5. - Не исключено, что «Открытие» и НПФ РГС договорились о сделке». Их представители это категорически отрицают.
Финмаркет, 18.06.2014, ТрансФин-М до 2018 г. может разместить конвертируемые облигации на сумму до 10 млрд руб. ОАО «ТрансФин-М» (ТФМ) до 31 декабря 2017 года может разместить несколько выпусков конвертируемых облигаций общей номинальной стоимостью до 10 млрд руб. Соответствующее решение акционеры ТФМ приняли на годовом собрании 10 июня. В частности, компания планирует разместить по закрытой подписке 3-летние конвертируемые облигации серии 27 номиналом 3 млрд руб. (3 млн бумаг по 1 тыс. руб. каждая). В качестве приобретателей выступят структуры контролирующего акционера ТФМ - НПФ «Благосостояние» - ЗАО «Управляющая компания «Трансфингруп» и ЗАО «Управляющая компания «Тринфико». Облигации будут размещаться по номиналу.
В отношении бумаг устанавливается 6 полугодовых купонных периодов. Процентная ставка по 1-му купону равна 10,5% годовых. Погашаться облигации будут конвертацией в дополнительно выпускаемые обыкновенные акции (каждая облигация будет конвертироваться в 8 тыс. обыкновенных акций).
Сейчас уставный капитал оператора составляет 5,4 млрд руб. (сформирован из 54 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая), но, как ожидается, будет увеличен на 40,7%, до 7,6 млрд руб. (допэмиссия будет состоять из 22 млрд бумаг).
В мае исполнительный директор НПФ «Благосостояние», член совета директоров ТФМ Юрий Новожилов сообщал «Интерфаксу», что «ТрансФин-М» в 2014 г. планирует привлечь до 3 млрд руб. через выпуск конвертируемых облигаций. «Мы планируем на 3 млрд (руб. - ИФ) увеличение капитала в этом году. Я думаю, либо это будет просто допэмиссия, либо конвертируемые облигации. Конвертируемые, соответственно, в капитал», - говорил он, уточняя, что речь идет о заимствованиях во II полугодии 2014 г.
Говоря о планах ТФМ по заимствованиям на 2015 г., Ю.Новожилов отметил, что все будет зависеть от текущей экономической ситуации, а также от планов по расширению бизнеса. При этом он не исключил, что компания будет продолжать задействовать инструмент конвертируемых облигаций.
«ТрансФин-М» занимается лизингом ж/д транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов. Компания подконтрольна НПФ «Благосостояние». Сейчас в парке компании более 40 тыс. грузовых и 129 пассажирских вагонов. В 2013 г. объем лизингового портфеля ТФМ превысил 200 млрд руб.
|