Дипломная работа на тему: имущественное страхование по специальности: 080105. 65 «Финансы и кредит»


НазваниеДипломная работа на тему: имущественное страхование по специальности: 080105. 65 «Финансы и кредит»
страница9/10
ТипДиплом
filling-form.ru > Договоры > Диплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.2.Перспективы развития имущественного страхования в РФ

Каско

Повышение средней страховой премии по каско также положительно отразилось на рыноке добровольного автострахования. По данным калькулятора каско такой рост спровоцирован увеличением средней оценочной стоимости страхуемых автомобилей почти в два раза.

Так, за первое полугодие 2013 года средняя стоимость авто, страхуемых по каско, составила 1 600 000 рублей (против 870 000 за аналогичный период годом ранее). По подсчетам ведущих калькуляторов каско страны средняя премия при страховании автомобилей физлиц превысила 41 000 рублей (на 2 000 больше, чем годом ранее). При этом средний страховой тариф наоборот сократился.

ОСАГО

В сегменте ОСАГО также отмечен рост средней страховой премии: с 3017 рублей за первые девять месяцев 2012 года до 3120 рублей в текущем году. Однако, согласно данным калькулятора ОСАГО , увеличение средней страховой выплаты на пятнадцать с лишним процентов за тот же период полностью нивелировало незначительный рост премии.

По итогам года на рынке обязательного страхования автогражданской ожидается сокращение прибыли всех ведущих игроков. Особенно напряженной остается ситуация вокруг страховой компании «Россия». Львиная доля страхового портфеля «России» приходится именно на «автогражданку», и вследствие негативных тенденций на данном рынке страховщик столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.

На сегодня лицензия компании отозвана и прогнозы экспертов неутешительны – до конца года «Россия» может быть признана банкротом. Страхователи уже сейчас испытывают серьезные сложности с получением компенсации от проблемного страховщика по «автогражданке» и другим страховым полисам.

В связи с непростой ситуацией на сайтах универсальных калькуляторов ОСАГО появляются отзывы взволнованных автовладельцев, застраховавших свои транспортные средства в «России». Напомним, данная страховая организация является 12-ым игроком на рынке «автогражданки». По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), компания уже задолжала своим клиентам порядка 2 млрд. рублей по договорам ОСАГО. Скорей всего эти средства будут выплачиваться из резервного фонда РСА.

Автовладельцы, установившие на свои машины оборудование системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, смогут оформить страховой полис КАСКО дешевле.

Страховая компания получит возможность определить, например, как часто и в какое время года вы садитесь за руль, какова ваша манера вождения. На основании этой информации страховщик сможет выработать для вас индивидуальный страховой план с учетом рисков, которые наиболее вероятны именно для вас». В связи с этим, считает он, оформить полис добровольного страхования КАСКО станет значительно проще и дешевле.

В 2015 году любой автовладелец сможет купить и установить в сервисном центре оборудование ЭРА-ГЛОНАСС, а затем бесплатно подключиться к системе. Важно, что базовая услуга бесплатна для всех владельцев и на весь срок пользования автомобилем. Платить придется только за само оборудование и его установку. На выбор это может быть устройство, обеспечивающее передачу экстренного вызова. Или система с дополнительными функциями, например, позволяющими отыскать угнанный автомобиль при помощи спутниковой навигации.

Установившие оборудование системы ЭРА-ГЛОНАСС автовладельцы смогут получать дополнительные услуги, например проводить дистанционную диагностику состояния автомобиля, получать самую полную информацию о дорожной ситуации и прокладывать оптимальный маршрут движения по России, Белоруссии и Казахстану и европейским странам.

Система ЭРА-ГЛОНАСС (ЭРА — экстренное реагирование при авариях) предназначена для оперативного получения информации о дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах в России, обработки этой информации и передачи ее в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Оборудование ЭРА-ГЛОНАСС при ДТП в автоматическом режиме по определенным характерным признакам (срабатывание подушек безопасности, профиль ускорения) фиксирует аварию, автоматически определяет координаты и время, используя постоянно работающий модуль спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. В момент аварии включается модуль, который также автоматически по каналам сотовой связи отправляет координаты и ряд других параметров, в ближайший узел системы ЭРА-ГЛОНАСС, откуда вызов переадресуется экстренным службам. Предусмотрен и ручной режим работы устройства в автомобиле. Водитель или пассажиры в случае нештатной ситуации на дороге могут нажать специальную кнопку и по голосовой связи сообщить подробности оператору.

Средний тариф по самому популярному в России виду добровольного страхования — каско для 20-летних водителей в 2,8 раза выше, чем для 55-летних, говорится в исследовании страховой группы «УРАЛСИБ».

Специалисты СГ «УРАЛСИБ» проанализировали структуру тарифов каско от лидеров автостраховщиков на российские машины в 19 городах страны. Данные анализировались по продуктам, которые включают универсальный набор опций. В фокусе внимания экспертов компании – крупные города Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Согласно данным обзора, средний тариф для 20-летних водителей составляет 17,9% при нулевом стаже, для 35-летних – 7,2% (15 лет вождения), для 55-летних – 6,4% (30 лет опыта).

Рейтинг городов с наиболее высоким средним тарифом для 20-летних водителей возглавили Казань, Челябинск, Санкт-Петербург, Пермь и Нижний Новгород. Диапазон значений находится в границах 19%-19,4%. Более привлекательная цена каско для юных автолюбителей в Тюмени (15,7%), Новосибирске (16%) и Иркутске (16%).

Тариф для неопытных водителей всегда выше, чем для тех, у кого за плечами уже ни один километр дорог – 6,4% против 17,9% (стаж 30 лет против 0).

Водители на 15 лет опытнее и старше могут рассчитывать на более низкую стоимость полиса. По оценкам экспертов СГ «УРАЛСИБ», средний тариф по всем анализируемым городам для этой группы водителей составляет 7,2%. Самые выгодные предложения ждут в Тюмени, Новосибирске и Волгограде (от 6,4% до 6,6%). В Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Казани, Челябинске и Санкт-Петербурге они несколько выше (от 7,6% до 7,9%).

Пожилые и опытные водители (возраст 55 лет и стаж не менее 30 лет), получают наиболее комфортные ценовые предложения. Лучшие тарифы – в Тюмени (5,4%) и Новосибирске (5,5%). Несмотря на географическую удаленность друг от друга, в Екатеринбурге, Иркутске, Кемерово и Ставрополе средний тариф составляет 5,7%. Среди «дорогих» городов для этой категории водителей – Волгоград (9,8%) и Ростов-на-Дону (10,5%).

Разброс тарифов вполне объясним. Главный фактор, который определяет матрицу тарифов – это убыточность конкретного модельного ряда в конкретном городе для определенной группы водителей.

К примеру, несмотря на устоявшееся мнение о «предпочтениях» угонщиков, видно, что в отдельных регионах частота угонов российских марок заметно выше, чем зарубежных. При этом стоимость услуг автодилера на один и тот же класс машин одного производителя может существенно различаться от города к городу. Все это отражается на тарифах, отмечает она.

Общая тенденция последних лет – это увеличение стоимости полиса каско, как на российские, так и на зарубежные марки. Среди причин, которые повлияли на ситуацию – рост убыточности из-за судебных издержек, удорожание ремонтных работ, а также повышение тарифов до рыночного уровня недобросовестными страховщиками, которые столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Свою роль сыграло и ослабление рубля по отношению к иностранным валютам.

Всероссийский союз страховщиков разработает стандарты для каско. Сейчас Служба ЦБ по финансовым рынкам требует поскорее разработать стандарт по каско и так, чтобы база данных по ОСАГО и каско совпадали. Российский союз автостраховщиков говорит, что это технологически возможно.

Стандарты разрабатывались несколько лет назад и были практически готовы, но судебная практика внесла в них серьезные изменения. Поэтому сейчас они снова требуют обновления. Если правильно пойдет дело и будет здоровая конкуренция, страховщики будут ответственными, борьба со страховым мошенничеством пройдет так, как надо.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявляла о необходимости введения минимальных стандартов по каско.

Предполагается, что они должны учитывать перечень страховых рисков, объем ответственности страховщиков, перечень оснований для отказа в выплате, а также порядок определения размера ущерба при ДТП и сроки рассмотрения страхового случая.

В Госдуме также предлагали объединить ОСАГО и КАСКО и ввести франшизу, что позволит уменьшить стоимость автомобильной страховки. Эти предложения готов поддержать Минфин.

С развитием автокредитования, КАСКО стала навязываемой услугой. Банки понять можно, они хотят сохранить залоговый автомобиль как можно дольше в ликвидном состоянии. Трудно понять компании, страхующие залоговые автомобили на суммы, которые явно не покроют ущерб в случае аварии, и тем самым загоняющих людей в кредитное рабство.

К концу года рабочая группа обещает сдать в Центробанк проект минимальных стандартов КАСКО

Речь о стандартах для КАСКО идет уже очень давно. С подобной инициативой выступал, когда еще существовал, и Росстрахнадзор. Для них было головной болью проверять жалобы на компании при отсутствии единых требований. На разработке таких стандартов настаивала и Федеральная антимонопольная служба.

И вот, наконец принято решение о разработке минимальных, но обязательных требований к этому виду страхования.

Центробанк поручил ВСС разработать такой стандарт. Изначально планировалось поручить его разработку Российскому союзу автостраховщиков, но КАСКО — это добровольное страхование, и нужно собирать другую статистику и применять другие модели.

Минимальный стандарт будет включать в себя не только набор минимальных услуг, которые страховщик должен предоставить автомобилисту. Это еще и правила оказания этих услуг, методика, по которой тот или иной случай признается страховым или не признается. Это также минимальный тариф КАСКО, от которого страховщики будут отталкиваться, назначая свою цену за полис, и на который автовладельцы будут ориентироваться при выборе компании.

При этом страховщики не смогут сократить обязательный пакет услуг, но смогут его расширить.

Это и будет конкурентное преимущество одной компании от друг.

Важным шагом для отрасли стало принятие стратегии развития страхового рынка до 2020 года. Это первый документ, содержащий планы по развитию отрасли, в разработке которого участвовали как представители органов власти, так и члены страхового сообщества.

Кроме того, стратегия содержит не только основные ориентиры развития рынка, но и дорожную карту с перечнем конкретных мероприятий и сроков их реализации, добавил он. Тем не менее, некоторые игроки, признавая важность принятия стратегии, выражают скептицизм по поводу ее содержания. «Мероприятия, которые предусматривает стратегия, сформулированы довольно общими словами. Недостаточная степень конкретики в документе в равной степени предполагает позитивные и негативные последствия для рынка.

Электронное страхование

Особой строкой страховщики отметили внесение в Госдуму законопроекта об электронном страховании.

В ближайшие годы электронные продажи в ОСАГО могут стать драйвером для развития «электронной коммерции» в страховании, обеспечив «существенный сдвиг в сознании всех участников рынка». Определенного внимания компаний заслужила и тема страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, которая вновь была поднята поле наводнения на Дальнем Востоке. На этот раз идея воплотилась в законопроект Минфина.

Работа над законом продолжается. Мы ожидаем, что он может вступить в силу уже в 2015 году. Страховщики также отметили первый год работы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

В следующем году страховщики не ждут бурного развития отрасли: по их мнению, рост рынка, скорее всего, замедлится. 2014 год не принесет каких-либо значимых позитивных изменений, которые могли бы улучшить ситуацию на рынке. Страховой рынок, по нашим оценкам, вырастет менее чем на 10%.

Темпы роста продолжат снижение, но останутся достаточно высокими по сравнению с другими отраслями. Прогнозируют рост рынка на уровне 10%.

СК «Альянс» надеется в следующем году на продуктивное взаимодействие с государством, направленное на решение системных вопросов отрасли и повышение прозрачности рынка.

Год будет, безусловно, напряженным для страхового сообщества, особенно в сегменте автострахования, однако налаженный конструктивный диалог между страховыми компаниями, властью и потребителями в большей степени может помочь в преодолении отраслью кризисных явлений наступающего года.

По мнению страховщиков, драйвером роста рынка по-прежнему будет выступать розничное страхование, а первая десятка компаний продолжит уходить в отрыв от остальных игроков.

Вероятно, что стремительный рост продаж люксовых автомобилей в 2014 году всё же замедлится, поэтому ожидается снижение средней стоимости автомобилей, страхуемых по каско. При этом рост тарифов вследствие увеличения расходов страховщиков весьма вероятен.

Рекомендации Верховного суда относительно порядка рассмотрения дел имущественного страхования привели к росту расходов страховых компаний. Поэтому в 2014 году ожидается пересмотр тарифов в сторону увеличения. Аналитики называют различные варианты повышения – от 10% до 30%. Однако почти наверняка все крупнейшие страховые компании страны (Росгосстрах, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, Альянс, ВСК, Согласие, Уралсиб, АльфаСтрахование, Цюрих и др.) в 2014 году будут осуществлять расчёт стоимости каско по более высоким тарифам.

Если суммировать указанные факторы, прогнозируемая средняя стоимость полиса каско для физлиц в 2014 году окажется на уровне:

  • 41 000–42 000 рублей по оптимистическим прогнозам;

  • 45 000–46 000 рублей по пессимистическим.

Сильные колебания тарифов до конца первого квартала 2014-ого года маловероятны, поэтому у автовладельцев по-прежнему есть возможность купить страховку по привлекательным ценам 2013-го. Каждый пользователь портала «Страховой Гуру» может быстро рассчитать примерную стоимость каско на калькуляторе и получить дополнительную выгоду: при расчёте стоимости каско онлайн можно сэкономить до 15%.
Развитие страхования рынка жилья

Существующая в России система оказания помощи гражданам в чрезвычайных ситуациях не мотивирует их к самостоятельному страхованию своего жилья, т.к. предусматривает финансовую помощь независимо от страховых выплат, осуществляемых страховщиками по заключенным договорам страхования жилья.

Целью предложенного законопроекта является гармонизация действующей системы коммерческого страхования жилья, принадлежащего гражданам, с функционирующими в ряде субъектов Российской Федерации (г. Москва, Краснодарский край) региональными программами страхования жилья (жилых помещений), а также оказываемой государством финансовой помощью гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального характера, в том числе пожара, наводнения, иного стихийного бедствия.

Предлагаемые изменения позволят создать законодательные основы для построения системы оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) жилья, утраченного в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального характера, в том числе пожара, наводнения, иного стихийного бедствия, на принципах разделения ответственности страховых организаций и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях сокращения расходов последних и повышения охвата страхованием принадлежащего гражданам имущества (жилья).

Принятие федерального закона позволит построить цивилизованную, доступную и эффективную многоуровневую систему оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) жилья, утраченного в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального характера, в том числе пожара, наводнения, иного стихийного бедствия, повысив охват используемого гражданами жилья страхованием и сократив расходы бюджетных средств на ликвидацию последствий пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий.

Новая система страхования жилья основывается на реализации двух основных положений:

  1. Поэтапное сокращение государственной финансовой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций гражданам, не заключившим договор страхования жилого помещения, путем предоставления им другого жилого помещения по договору найма жилого помещения в жилищном фонде некоммерческого использования, а в случае, если указанные граждане признаны или имеют основания быть признанными малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, путем предоставления жилого помещения по договору социального найма без права его приватизации или обмена (данная мера должна сопровождаться информационно-разъяснительными мероприятиями, пропагандирующими инструменты самостоятельного финансового обеспечения имущественных интересов граждан - страхование жилья).

  2. Обеспечение прав граждан на доступную и эффективную систему страхования жилья от рисков утраты (полной гибели) жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального характера, в том числе пожара, наводнения, иного стихийного бедствия.

В апреле 2014 года Банком России был предложен альтернативный проекту Минфина проект организации страхования жилья.

Разработки Банка России предусматривают управление проектом, а не делегирование полномочий на уровень регионов. Такой подход позволит более эффективно управлять региональными рисками и поможет снять часть нагрузки с жителей регионов с высокой вероятностью природных катастроф.
Ключевыми отличиями также являются:

  • государственная поддержка предполагает не только софинансирование из бюджета, но и создание условий для снижения издержек при продвижении соответствующих страховых продуктов страховщиками, участвующими в программе;

  • предполагается использование единой методики расчета страховых тарифов, определяемой Банком России;

  • риски наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций определяются МЧС России в разрезе субъектов РФ (карта рисков), их включение в договоры страхования с господдержкой для конкретной территории обязательно;

  • предусмотрено предоставление страхователям социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц (федеральный налог);

  • закреплен принцип конкурсного отбора страховщиков для целей участия в страховании с государственной поддержкой.

На основании выше изложенного можно выделить основные тенденции развития имущественного страхования в России.

  • ориентация на клиента

В имущественном страховании потребности страхователей становятся все более индивидуальными. Перспектива роста заключается не в предложении стандартных продуктов, а в поиске новых решений.

  • появление новых конкурентов

В настоящее время в мире активно происходят процессы снижения вмешательства государства в регулирование страховой деятельности, что приведет к притоку в отрасль большого количества новых конкурентов, особенно на рынок массовых страховых продуктов: страхование автотранспорта, другие виды имущественного страхования. Любая компания, имеющая обширную клиентуру и хорошо известную фирменную марку, является потенциальным поставщиком страховых продуктов. Поэтому страховщики как никогда ранее должны заботиться об имени своей компании.

  • появление новых каналов распространения страховых услуг

Страхователи становятся все более искушенными, требуют предоставления страховых услуг в любое время. По мнению большинства страховщиков, это приведет к снижению роли традиционных страховых посредников, продающих страховые продукты - агентов и брокеров. С другой стороны, повысится значение прямых продаж, в особенности простых страховых продуктов, не требующих особых консультаций. Роль там каналов распространения страховых продуктов, как телефон, сети автоматизированных продавцов и, прежде всего Интернет, очень сильно возрастет. Также повысится роль взаимосвязанных каналов распространения. Это означает, например, автоматическое приобретение страхового полиса при покупке автомобиля. Семь из десяти страховщиков предполагают, что рост распространения страховых продуктов в будущем будет очень сильно зависит от электронных средств связи.

  • развитие технологии

Одна из важнейших целей страховщиков во всем мире заключается в том, чтобы лучше узнать своих клиентов. Это означает инвестирование больших средств в электронные средства связи, банки данных и т.д. Например, один пример, в Великобритании существуют компании, занимающиеся имущественным страхованием, которые сами звонят своим клиентам в тех местах, где произошел шторм или другое стихийное бедствие, и спрашивают о наступившем убытке. Результатом этого является то, что предъявленные таким образом претензии значительно ниже тех, если бы они были заявлены традиционным способом. Значительно сокращается возможность обмана и мошенничества. Такая система обслуживания клиентов стала возможной благодаря созданию банка данных страхователей и нанесению его на электронную карту местности. Огромный потенциал в области инноваций лежит в Интернете, который за последнее время стал чем-то большим, нежели простое средство передачи информации.

  • предпочтение компетенции и знаний

Страховщики становятся экспертами в области оценки риска, а для физических лиц – консультантами. Старая традиционная страховая компания преобразуется в сложную организационную структуру, специализирующуюся на определении мер безопасности и предотвращении потерь. Часто встречается, что наряду с традиционным урегулированием убытка страховая компания будет также предлагать услуги, связанные с консультированием и риск менеджментом. Страховщики считают себя способными решить любые проблемы страхователя. Не деньги, а компетенция страховщика играет уже решающую роль.

  • комплексное решение проблем страхователя

Инвестиции осуществляются в зависимости от различной степени риска, развития ситуации на финансовых рынках. Страхователь начинает получать все большую долю в инвестиционном доходе. Любые возможные способы решения заданной проблемы должны зависеть от индивидуальных потребностей страхователя[15].

В целях повышения доли имущественного страхования необходимо дальнейшее повышение страховой культуры населения. Очевидно, что низкий уровень развития страхового рынка сложился в силу недостаточной страховой культуры населения. Исправить сложившуюся ситуацию можно только совместными согласованными действиями всех профессиональных участников страхового рынка и их объединений, а также государственных органов. В целях повышения привлекательности страхования для населения можно рассмотреть следующие аспекты:

  • проведение на регулярной основе совместной с профессиональными участниками страхового рынка и их объединениями просветительской и разъяснительной работы среди населения, направленной на представление более полной и объективной информации о рынке страховых услуг и страховых продуктах, в том числе по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг;

  • регулярное проведение тематических конференций, семинаров, направленных на повышение уровня профессионального образования участников страхового рынка;

  • информирование населения о незаконной либо неправомерной деятельности на страховом рынке любых субъектов, в том числе страховых агентов и других посредников страховых организаций — нерезидентов;

  • унификацию терминологии, используемой при заключении договоров страхования (перестрахования) и других документов, используемых в страховой деятельности.

В формировании страховой культуры населения велика роль самих страховых организаций и их объединений, которым необходимо активизировать взаимодействие со средствами массовой информации, организовывать образовательные и обучающие программы для широких слоев населения, проводить маркетинговые исследования спроса населения на страховые услуги и, при необходимости разработку новых страховых продуктов.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит:

  • повысить уровень страховой защиты предприятий и населения от неблагоприятного воздействия различных рисков, расширить спектр предлагаемых страховых услуг и повысить их качество, увеличить объем поступлений страховых платежей для формирования страховых фондов;

  • привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы;

  • решить проблемы в области развития имущественного страхования и укрепления контроля за деятельностью его субъектов;

  • расширить спектр полномочий органов государственного надзора за страховой деятельностью и решить проблемы, возникающие на законодательном уровне по управлению за страховой деятельностью;

  • укрепить основы страховой защиты имущественных интересов граждан и предприятий, соблюдения прав и гарантий физической и имущественной безопасности, как отдельной личности, так и субъектов предпринимательской деятельности;

  • организовать работу страхового сектора финансового рынка РФ на уровне, соответствующем международным стандартам;

  • повысить информационный уровень знаний населения в области имущественного страхования, что в свою очередь позволит увеличить объемы страховых премий и страховых выплат, позволяющих страховщикам аккумулировать дополнительные финансовые средства, которые послужат источником инвестирования в экономику РФ[20].

Страховать имущество становится хорошим тоном и у предпринимателей, и у обычных граждан. Подтверждение тому — растущие сборы страховщиков.

Другая важная тенденция — изменение соотношения доли частных и корпоративных клиентов. Еще недавно страхование имущества было в основном привилегией крупных предприятий и холдингов. Однако в последние годы уверенно растет доля «частников» в портфелях компаний. И связано это с активным выходом страховщиков на розничный рынок. Изначально рост обеспечивался преимущественно за счет автоКАСКО и отчасти страхования новых дач и коттеджей. Далее к ним добавились значительные объемы страхования залогового имущества домохозяйств и предпринимателей без образования юридического лица, а также ипотечное страхование.

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2013 года зарегистрированы 432 страховщика, из них 420 страховые организации и 12 обществ взаимного страхования. Обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 418 страховщиков (в том числе от 1 страховщика, представившего статистическую отчетность за неполный период в связи с реорганизацией в течение 2013 года), 4 не проводили страховые операции, 11 не представили статистическую отчетность по форме № 1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховщика» за январь-декабрь 2013 года в виде электронного документа.

Соответственно, общее количество страховщиков за 2013 год сократилось на 38 компаний:

Рисунок 3.2 – Доля страховщиков по размеру уставного капитала 2012-2013гг.

Несмотря на сокращение общей численности страховых компаний, совокупный уставный капитал российских страховщиков в 2013 году увеличился на 6,2% по сравнению с 2012 годом и составил по состоянию на 31.12.2013 года 210,4 млрд рублей (198,2 млрд рублей на конец 2012 года).

Кроме того, в 2013 году увеличился средний размер уставного капитала на одну страховую компанию – на 15,8% по сравнению с 2012 годом (с 432,7 млн. рублей до 500,9 млн. рублей).

Доля компаний с уставным капиталом от 60 до 120 млн рублей в течение 2013 года снизилась до 25,48% от общего совокупного уставного капитала (29,69% в 2012 году). Одновременно увеличились доли страховых организаций с размером уставного капитала от 120 до 700 млн. рублей, и от 1000 млн. рублей до 2000 млн. рублей и более.

Сокращение количества страховых компаний в 2013 году не повлияло на общие показатели страховщиков. Согласно данным Службы Банка России по финансовым рынкам, общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 1 полугодие 2013 года составила соответственно 904,86 и 420,77 млрд. руб. (111,1% и 112,9% по сравнению с 2012 годом).

При этом, квартальная динамика страхового рынка РФ в 2013 году показала относительно невысокие темпы прироста. Если в 4-ом квартале 2012 года прирост рынка составил 22,2%, то в 4-ом квартале рассматриваемого периода темпы прироста снизились почти в два раза – до 11,3%:

Рисунок 3.3 – Квартальная динамика страховых премий

В составе первой десятки лидеров рейтинга крупнейших страховщиков в 2013 году произошли незначительные изменения – шестерка сильнейших игроков страхового рынка 2012 года уверенно сохраняла свои позиции и в 2013 году:

Рисунок 3.4 – Крупнейшие страховые компании России по объему страховых премий в 2013 году

Незначительный прирост объемов страховых премий в 2013 году у компании «ВТБ Страхование» определило ее позицию на 9 месте, тогда как по итогам 2012 года этот участник занимал седьмую строчку. Соответственно, улучшили свои позиции в 2013 году компании «ВСК» и «АЛЬЯНС», разделившие седьмое и восьмое место. Одновременно, значительный прирост объема страховых премий СК «РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ» (+146,55%) привел эту компанию в десятку лидеров 2013 года, где она заняла 10 место, вытеснив из списка Top-10 компанию «МАКС», занимавшую по итогам рейтинга 2012 года 10 строчку.

В числе 100 крупнейших страховщиков в 2013 году наибольший рост страховых премий произошел у компании ООО Страховая компания "Сбербанк страхование" – с 522,2 млн. руб. в 2012 году до 9054,5 млн. руб. в 2013 году, что составляет 1733,92% прироста. В 2013 году эта компания уверенно продвигалась вперед и попала в рейтинг 100 крупнейших страховщиков, заняв в нем 21 место, тогда как на конец 2012 года она занимала лишь 125 место по объему собранных премий. Наибольшее снижение объема собранных премий в 2013 году из Топ 100 (- 65,78%) зафиксировано у компании ОАО "Русский страховой центр" – с 38 места в 2012 году компания переместилась на 87 место по итогам 2013 года.

В 2013 году объем страхового рынка, который пришелся на долю 50-ти крупнейших страховщиков, составил 86,56% (или 783,24 млрд. рублей) страховых премий по всем видам страхования в целом по РФ, и 89,54% выплат (или 376,78 млрд. рублей). На 10 крупнейших страховых компаний в 2013 году приходилось 56,79% (или 513,92 млрд. рублей) собранных страховых премий и 60,99% выплат (или 256,61 млрд. рублей). На долю компаний вне топ-50 в 2013 году пришлось 13,44% страховых премий (121,63 млрд. рублей) и 10,46% выплат (43,99 млрд. рублей).

При этом, основной рост взносов пришелся на московские компании, а региональные страховщики все больше проигрывают в конкурентной борьбе.

Рисунок 3.5 – Уровень концентрации рынка по итогам 2013 года по собранным премиям (без ОМС),%

В 2013 году приостановился темп роста уровня концентрации российского страхового рынка, начавшийся в 2010 году. Рыночная доля компаний из топ-10 и топ-50 в 2013 году оставалась почти на уровне 2012 года:

Рисунок 3.6 – Динамика уровня концентрации российского страхового рынка.

Наибольшая степень концентрации в 2013 году наблюдается на рынке страхования средств водного транспорта (на ТОП-10 страховщиков приходится 82,15% премий), страхования прочего имущества граждан (81,87%), страхования гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта (86,38%).

По данным Службы Банка России по финансовым рынкам в 2013 году на отечественном рынке перестрахования работало 108 компаний, что почти соответствует количеству перестраховщиков в 2012 году (107 компаний).

В 2013 году суммарная величина перестраховочных премий, полученных российскими компаниями составила 44,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2012 годом (42,8 млрд руб.) на 4,4%.

При этом, перестраховочные премии, принятые из-за рубежа в 2013 году выросли на 13,5% (с 11,3 млрд рублей в 2012 году до 12,8 млрд рублей в 2013 году). В результате, доля международного бизнеса на российском рынке перестрахования в 2013 году составила 28,62%.

На долю 10 крупнейших перестраховщиков в 2013 году пришлось 49,64% премий (22,19 млрд. рублей). Лидерство, как и в 2012 году, удерживала компания «СОГАЗ» - 13,7% от общего объема собранных премий в данном сегменте страхования. Второе и третье место разделили соответственно компании «Ингосстрах» - 9,5% и «Юнити РЕ» - 5,2%.

Таблица 3.2 – Крупнейшие перестраховщики по объему страховых премий в 2013 году
В 2013 года замедлился рост уровня концентрации российского перестраховочного рынка – рыночная доля компаний топ-50 немного снизилась по сравнению с уровнем 2012 года и составила 92,48 %:

Рисунок 3.7 – Динамика уровня концентрациироссийского перестраховочного рынка.

Объем выплат по договорам, принятым в перестрахование, составил в 2013 году 14,3 млрд. рублей. На долю 50 крупнейших из них пришлось 95,99% выплат (13,73 млрд рублей).

Рисунок 3.8 – Структура российского страхового рынка в 2013 году
В целом, в структуре собранных премий в 2013 году у всех компаний первой десятки лидеров наибольшую долю по-прежнему составляет добровольное страхование имущества (49,23% от общего объема рынка).

Лидерство на рынке добровольного личного страхования (23,1% от общего объема рынка) в 2013 году по прежнему удерживала компания «СОГАЗ» – этим участником было собрано 12,8% от всего объема премий в данном сегменте страхования. Второе и третье место занимают компания «ВТБ Страхование» (собрала 7,1% премий), и СК «Альянс» (5,9% премий).

Лидерами в добровольном страховании ответственности (3,29% от общего объема страхового рынка) по итогам 2013 года выступают «Ингосстрах» и «СОГАЗ» - ими собрано 22,24% от всего объема премий данного вида страхования.

На рынке обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (14,83% от всего объема страхового рынка) тройка лидеров, начиная с 2009 года прочно удерживает свои позиции:
Рисунок 3.9 – Лидерство на рынке по ОСАГО по объему собранных премий, млрд.руб.
В 2013 году по объему собранных премий первое место принадлежит компании «Росгосстрах» (25,8% от объема собранных премий в данном сегменте страхования), за ней следуют «РЕСО-Гарантия» (9,25%) и «Ингосстрах» (7,2%). Первые 10 компаний этого сегмента собрали 65,1% всех премий. В десятку крупнейших компаний по ОСАГО вошли также «Страховая группа МСК», «ВСК», СК «Согласие», «АльфаСтрахование», «Альянс», Страховая группа «УРАЛСИБ» и «МАКС».

В 2013 году в секторе страхования жизни вели страховую деятельность 48 компаний (или 11,4% от общего количества зарегистрированных российских страховщиков). В 2013 году страховщики собрали 84,9 млрд рублей премий по данному виду страхования, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 60,52%. Прирост в секторе оказался значительно выше среднего (в среднем по России прирост по всему страховому рынку составил 11,3%).

Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни эксперты объясняют посткризисным восстановлением объемов кредитного страхования (автострахование и ипотека) и расширением банковских каналов продаж, которые в последнее время набирают обороты. Вместе с тем, набирает силу и новая тенденция. Если раньше банки предлагали в основном страхование заемщиков от несчастных случаев, то сейчас в продуктовую линейку премиального банкинга стали входить накопительные программы, включая инвестиционно-страховые решения. Впрочем, рынок накопительного страхования жизни в России пока находится в зародышевом состоянии. Это связано с низкой страховой культурой и низким доверием страхователей институту страхования.

Выплаты по страхованию жизни в 2013 году составили 12,33 млрд рублей, что на 7,6% меньше, чем в 2012 году.

В структуре сектора по страхованию жизни 76,16% пришлось на страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события, 21,97% - на страхование с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, и 1,87% - на пенсионное страхование. Таким образом, как полагают эксперты, есть основание говорить о том, что страхование жизни в настоящее время развивается в основном в рамках так называемого рискового страхования жизни, договоры по которому составляются при ипотеке и автокредитовании.

Рисунок 3.10 – Структура рынка страхования жизни по видам в 2013 году
Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по страхованию жизни принадлежит компании "Ренессанс Жизнь". Доля рынка, которую заняла компания в 2013 году составляет 24,52%. На долю десяти лидеров данного сегмента страхования пришлось 86,92% собранных премий в 2013 году.

По прогнозам «Эксперта РА», в 2014 году в связи с замедлением роста потребительского кредитования темпы прироста взносов по страхованию жизни замедлятся и составят 52-57%. При этом, еще большего сокращения темпов прироста взносов не произойдет в связи с началом реализации части мер по развитию рынка страхования жизни, прописанных в «Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года» (выравнивание налогообложения с НПФ по корпоративным пенсиям, включение страховщиков в пенсионную систему РФ).

Сокращение продаж новых автомобилей снизило темпы прироста взносов по автоКАСКО в 2013 году - 8,3% (19,0% - в 2012 году).

Основным стимулом для роста объемов страхования КАСКО в России остаются требования банков при оформлении автокредитов. По оценкам экспертов, доля таких договоров в портфеле компаний может составлять 65% и более.

Впрочем, КАСКО активно развивается и в "добровольном" порядке. Самой активной группой таких страхователей, естественно, являются владельцы дорогих иномарок. У таких клиентов достаточно высокий уровень страховой культуры, они являются активными пользователями страховых услуг. Впрочем, и обладатели новых отечественных машин не игнорируют КАСКО. Проникновение этого вида постепенно увеличивается и в регионах.

В структуре страховых премий в 2013 году 18,31% пришлось на обязательные виды страхования (в том числе 14,83% составили премии по ОСАГО и 3,48% пришлось на остальные виды обязательного страхования) и 81,69% - на добровольные (в том числе 43,54% пришлось на страхование имущества, 23,05% - на личное страхование, 9,39% - на страхование жизни, 3,29% - на страхование ответственности, 2,42% - на страхование предпринимательских и финансовых рисков).

В структуре перестраховочной премии в 2013 году традиционно лидирующие позиции приходятся на страхование имущества (68,3% от общего объема премий, принятых в перестрахование) и личное страхование (10,19%). Доля добровольного страхования ответственности снизилась в 2013 году и составила 8,92% (в 2012 году - 9,91%).

Каналы продаж

По данным Службы Банка России по финансовым рынкам в 2013 году крупнейшими каналами продаж на российском страховом рынке были прямой канал (36,2%) и агентский (29,69%). При этом, по объему собранного комиссионного вознаграждения на рынке лидирует банковский канал продаж – 44,54% от общей суммы вознаграждений посредникам в 2013 году (в 2012 году – 38,27%). Его доля на российском страховом рынке составляет 16,0% от всех продаж.

Банковский канал продаж по-прежнему будет расти быстрее других, наибольшее увеличение взносов произойдет в сегменте страхования жизни заемщиков потребительских кредитов. Продажи через банковский канал выгодны для страховщиков даже в условиях высоких комиссий - доступ к широкой клиентской базе делает его более привлекательным, чем развитие собственных агентских сетей.

При этом, сегодня потенциал банковского канала продаж для продуктов по страхованию жизни используется не полностью: страхованием охвачены только заемщики банков, вынужденные приобретать страховые продукты для получения кредитов, продажи более сложных накопительных и инвестиционных страховых продуктов вкладчикам банков практически не развиты. Продвижение накопительных и инвестиционных продуктов по страхованию жизни через банковский канал продаж будет выгодно всем участникам рынка:

  • Страховщики увеличат взносы и диверсификацию портфеля.

  • Банки увеличат прибыль за счет комиссии за продажу страховых продуктов.

  • Страхователи смогут получить больший набор финансовых услуг в одном финансовом институте, которому они доверяют.

В условиях прогнозируемого сокращения темпов прироста объемов потребительского кредитования, потенциальный драйвер роста рынка страхования жизни заключается в наращивании продаж не кредитных продуктов по страхованию жизни через банки.

Брокерский канал продаж довольно слаб: его доля в 2013 году оставалась не высокой – 2,79% во взносах (3,84% - в 2012 году). Объем страхового вознаграждения, полученного брокерами за отчетный период составил лишь 3,2 млрд рублей, в то время как банковский канал продаж получил 65,8 млрд рублей. Основные причины неразвитости этого канала продаж – отсутствие регулирования, проблемы использования чужих баз данных и высокая доля мошенничества. Его будущее зависит от изменения нормативной базы и законодательного закрепления ответственности посредников.

В числе не страховых посредников лидируют юридические лица – 11,24% по объему собранных премий, и организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами – 7,51%.

Рисунок 3.11 – Структура взносов по каналам продаж в 2012 и 2013 годах

События года

С 1 января 2013 года начался новый этап реализации Закона об обязательном страховании ответственности владельцев опасных производственных объектов (ОПО) за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – теперь он распространяется на объекты госсобственности.

Несмотря на распространение 225-ФЗ на объекты в государственной и муниципальной собственности, объем рынка ОСОПО в 2013 году остался на прежнем уровне (9,18 млрд. рублей). Прогноз роста рынка (на 10-20%) не оправдался в результате переклассификации опасных объектов, зачастую приводившей к снижению страховых сумм и взносов, и из-за проблем с бюджетированием у госпредприятий.

При этом, добровольное расширение покрытия по ОСОПО в 2013 году приобрел лишь 1 из 100 владельцев опасных объектов. По оценкам «Эксперт РА» взносы по ОСОПО в 2014 году упадут на четверть до 7 млрд. рублей, в то время как выплаты составят минимум 1 млрд. рублей (278,7 млн. рублей в 2013 году), а крупное страховое событие с учетом лимита в 6,5 млрд. рублей сделает рынок убыточным.

С 1 января 2013 года весь страховой бизнес перешел на отчетность по МСФО. Ценность отчетности по МСФО заключается в полноте раскрываемой информации и достоверности приведенных данных. Доказательством высокой степени надежности этой отчетности выступает подпись аудитора, причем именно того, кто уже зарекомендовал себя в качестве квалифицированного специалиста в широких кругах. Переход на обязательное формирование отчетности по МСФО, несомненно, позитивный момент в повышении прозрачности страхового рынка.

Вступил в силу федеральный закон РФ от 23 июля 2013г. N251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков". Создан мегарегулятор с передачей Центробанку (ЦБ) РФ ряда функций, которые ранее выполняла Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). К переданным функциям относится и контроль за страховой деятельностью. Согласно закону, за правительством РФ сохраняется ряд полномочий, в частности, связанных с обязательными видами страхования, где страховые компании выполняют агентские функции, а не собственно страховые.

Распоряжением Правительства РФ от 22.07.2013 № 1293 р была утверждена Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года. Стратегия принята в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра».

Для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций предлагается повысить качество активов и собственных средств страховых организаций, осуществлять комплексную оценку рисков и достаточности активов для исполнения принятых обязательств. В связи с этим возрастает роль таких участников страхового рынка, как страховые актуарии, страховые посредники (брокеры и агенты) и др. В настоящее время в России деятельность перечисленных участников страхового рынка не регламентирована.

Основной целью Стратегии является комплексное содействие развитию страховой отрасли, в частности превращение ее в стратегически значимый сектор экономики России, обеспечивающий как повышение экономической стабильности общества и социальной защищенности граждан, так и снижение социальной напряженности в обществе путем проведения эффективной страховой защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов, а также привлечение инвестиционных ресурсов в экономику страны.

Можно отметить некоторое увеличение доли премий по страхованию имущества физических лиц в общих поступлениях. В первую очередь это связано с ростом ипотечного страхования – как по популярности, так и по стоимости сделок. В последнее время розничное страхование в целом по рынку показывает более высокие темпы роста, чем корпоративное. В структуре имущественного портфеля соотношение юридических и физических лиц существенно отличается: если по страхованию автотранспорта наибольшая доля приходится на физических лиц, то по страхованию иного имущества доля юридических лиц составляет примерно 80%. У корпоративных клиентов наиболее востребовано страхование имущества от огня и сопутствующих рисков. По огневым рискам страхование, как правило, производится по максимальному пакету. Но технические риски (поломка оборудования) и предпринимательские риски (прежде всего перерыв в производстве) в России страхуются довольно ограниченно. А между тем потери в результате остановки производственной деятельности могут быть несоизмеримо больше, чем даже убытки от пожара. Пока еще недостаточно востребовано и страхование строительно-монтажных работ, несмотря на то, что риски обрушения строительных конструкций, возникновения пожаров, а также поломки и утраты оборудования на стройплощадке достаточно высоки. По страхованию строительно-монтажных работ не всегда страхуют секции по строительным машинам и оборудованию, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. Кроме того, специальное страховое покрытие (например, в отношении сверхурочных работ, риска потери прибыли и т.п.) запрашивают в основном только западные инвесторы строительства[17].

По прогнозам экспертов, при условии стабилизации макроэкономической ситуации, темпы прироста взносов от страхования имущества в 2014 году сохранятся на уровне 2013 года. При этом объем рынка достигнет 750 млрд. рублей. В случае реализации негативного сценария, темпы прироста взносов будут равны 3-5%, объем рынка составит 670 млрд. рублей.

В обозримом будущем российский рынок страхования имущества физических лиц будет расти на 15–20% ежегодно. Многие страховщики рассматривают это направление как весьма перспективное[26].

Таким образом, если рынок будет развиваться как сейчас, то финансовая модель страхования физических лиц будет близка к тому, чтобы стать убыточной:

— объем прямых продаж, наиболее рентабельных для страховщика, сокращается;

— расходы на привлечение клиентов растут почти в 4 раза быстрее объемов премии;

— в среднесрочной перспективе даже низкий уровень выплат не будет помехой росту убыточности из-за роста расходов на аквизицию.

Выручить может новый обсуждаемый вид страхования: страхование от чрезвычайных ситуаций. Преимущественным каналом продаж здесь, по всей видимости, будет "Юридические лица", — канал, не самый затратный для страховщиков. А при долевом участии государства в выплатах по страхованию от чрезвычайных ситуаций рынок страхования имущества физических лиц все-таки уйдет в "+".


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Дипломная работа на тему: имущественное страхование по специальности: 080105. 65 «Финансы и кредит» iconПрограмма производственной практики студентов экономического факультета...
...

Дипломная работа на тему: имущественное страхование по специальности: 080105. 65 «Финансы и кредит» iconМетодические указания для выполнения расчетно-графического задания...
«Оренбургский государственный университет» в качестве методических указаний для студентов, обучающихся по программе высшего профессионального...

Дипломная работа на тему: имущественное страхование по специальности: 080105. 65 «Финансы и кредит» iconРабочая программа дисциплины Для студентов, обучающихся по специальности...
Для студентов, обучающихся по специальности 080105. 65 «Финансы и кредит» специализация «Банковское дело»

Дипломная работа на тему: имущественное страхование по специальности: 080105. 65 «Финансы и кредит» iconУчебно-методический комплекс дисциплины иностранный язык 080105. 65 «Финансы и кредит»
Учебно-методический комплекс составлен на основании требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального...

Дипломная работа на тему: имущественное страхование по специальности: 080105. 65 «Финансы и кредит» iconМетодические рекомендации по подготовке и оформлению письменных работ...
Методические рекомендации предназначены в помощь студентам специальности 080105 «Финансы и кредит» инаправления бакалавриата 080100...

Дипломная работа на тему: имущественное страхование по специальности: 080105. 65 «Финансы и кредит» iconРабочая программа преддипломной производственной (преддипломной)...
О. С. Горлова, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственные и муниципальные финансы»

Дипломная работа на тему: имущественное страхование по специальности: 080105. 65 «Финансы и кредит» iconМетодические указания по выполнению отчета о производственной практике...
«Учетно-операционная и аналитическая работа в банке» для студентов очной и заочной формы обучения по специальности 080105 «Финансы...

Дипломная работа на тему: имущественное страхование по специальности: 080105. 65 «Финансы и кредит» iconУчебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями...
Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального...

Дипломная работа на тему: имущественное страхование по специальности: 080105. 65 «Финансы и кредит» iconМетодические указания по подготовке и защите выпускной квалификационной...
Для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», специализация «Государственные и муниципальные финансы». — М.: Финансовый...

Дипломная работа на тему: имущественное страхование по специальности: 080105. 65 «Финансы и кредит» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «Налоги и налогообложение»
Гос впо по специальности 080105. 65 Финансы и кредит, утвержденный Министерством образования РФ «17» марта 2000 г., №180 эк/сп

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск