4.3Сегмент «Генерация в Российской Федерации»
«Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» управляет генерирующими активами в разных регионах России и является одной из крупнейших российских компаний по установленной мощности и объемам производства. Масштаб деятельности Группы, ее ведущая позиция в сегменте генерации электроэнергии и социально-экономическая значимость создают предпосылки для успешной реализации потенциала дальнейшего развития и роста производственно-финансовых показателей».
Павел Оклей
Член Правления, Руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ СОВОКУПНАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ГРУППЫ К 2015 Г. ДОЛЖНА ДОСТИГНУТЬ 40 ГВТ. ЭТО ПОЗВОЛИТ «ИНТЕР РАО ЕЭС» ВОЙТИ В ДЕСЯТКУ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ МИРОВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА О сегменте Сегмент «Генерация в Российской Федерации» включает следующие субсегменты:
Бизнес-дивизион «Электрогенерация» в составе энергогенерирующих подразделений материнской компании1, ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»2;
ОАО «ТГК-11»;
Генерация Башкирии (представлена ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «БашРТС» и ООО «ПГУ «ТЭЦ-5») с начала ноября 2012 г.
ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» В 2012 г. с целью повышения эффективности и прозрачности структуры управления в Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС» была проведена реорганизация генерирующих активов. Новая структура позволяет достичь максимальной синергии между компаниями Группы и способствует дальнейшей реализации стратегической задачи по достижению лидерства «ИНТЕР РАО ЕЭС» в производстве электроэнергии. В результате реорганизации российские генерирующие активы, ранее объединённые в ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3», перешли под контроль 100% дочерней компании ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация». Акции ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3», принадлежавшие миноритарным акционерам соответствующих обществ, были конвертированы в обыкновенные акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных выпусков. С 1 октября 2012 г. операции по ценным бумагам в реестре акционеров ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3» были прекращены. В 2012 Г. ГРУППА «ИНТЕР РАО ЕЭС» ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ «КОМПАНИЯ ГОДА» ПО ВЕРСИИ МЕДИАХОЛДИНГА РБК В НОМИНАЦИИ «ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ ГЕНЕРИРУЮЩИХ АКТИВОВ»
ОАО «ТГК-11» Группа «ТГК-11» была создана в процессе реформирования энергетической отрасли России. В ее структуру входят генерирующие мощности Омской и Томской областей. Деятельность компании имеет межрегиональное значение в силу ее присутствия на территории трех субъектов Российской Федерации — в Омской, Томской и Новосибирской областях.
Генерация Башкирии В 2012 г. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО АФК «Система» завершили процедуру реорганизации ОАО «Башкирэнерго». В соответствии с соглашением, подписанным между АФК «Система» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в мае 2012 г., а также решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Башкирэнерго», Общество было реорганизовано путём непропорционального разделения на две компании: ОАО «Башкирская электросетевая компания» (электросетевые активы ОАО «Башкирэнерго») и ОАО «Башэнергоактив» (генерирующие и иные активы ОАО «Башкирэнерго», за исключением электросетевых), которое одновременно было присоединено к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В итоге 6 ноября 2012 г. Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобрела 100% контроль над генерирующими активами ОАО «Башкирэнерго». Акции миноритарных акционеров ОАО «Башкирэнерго» были конвертированы в акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» дополнительных выпусков. В результате проведенных преобразований по состоянию на 31 декабря 2012 г. сегмент включает активы ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «БашРТС» и ООО «ПГУ «ТЭЦ-5». Рынок присутствия Генерирующие активы Сегмента распределены по пяти из семи объединённых энергосистем ЕЭС:
Показатель
| Ед. изм
| Всего по ЕЭС России
| ОЭС Центра
| ОЭС Северо-Запада
| ОЭС Юга
| ОЭС Урала
| ОЭС Сибири
| Установленная мощность ОЭС
| МВт
| 223 071
| 51 290
| 23 390
| 18 606
| 46 240
| 48 533
| в т.ч. ТЭС
| МВт
| 151 828
| 36 618
| 14 682
| 10 996
| 43 797
| 24 931
| Установленная мощность ТЭС Сегмента
| МВт
| 27 535
| 7 278
| 2 835
| 158
| 13 538
| 3 726
| Доля мощностей Сегмента в установленной мощности ОЭС
| %
| 12%
| 14%
| 12%
| 1%
| 29%
| 8%
| Доля мощностей Сегмента в установленной мощности ТЭС ОЭС
| %
| 18%
| 20%
| 19%
| 1%
| 31%
| 15%
| Доля ОЭС в структуре мощностей Сегмента
| %
| 100%
| 26%
| 10%
| 1%
| 49%
| 14%
|
По состоянию на конец 2012 г., общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составляла 223 ГВт, при этом установленная мощность российских электростанций Группы достигла 27,5 ГВт. Таким образом, доля Группы в российской электроэнергетике по установленной мощности составила 12% (в 2011 г. - 10,2%). Объем выработки электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2012 г. составил 1032,3 млрд кВт*ч. Объем выработки активами Сегмента достиг 114,0 млрд кВт*ч. Доля компании на российском рынке по объему выработки электроэнергии составила 11,0% (в 2011 г. - 10%). В настоящее время в России идет реформа теплоснабжения, оказывающая существенное влияние на развитие рынка тепла. Реформа была начата с выходом Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 №190-ФЗ. Принципы ценообразования в сегменте были утверждены Постановлением Правительства РФ № 1075 «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения»; документ вступает в силу с 2014 г. По результатам реформы у участников рынка должны появиться возможности заключения долгосрочных договоров на поставку тепловой энергии, организации торговли по нерегулируемым ценам, получения статуса единой теплоснабжающей организацией в регионах присутствия. Главными конкурентными преимуществами компаний Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» на рынке тепла являются высокая экономичность, низкая себестоимость тепла, производимого при комбинированной выработке электрической энергии, высокая степень надежности теплоснабжения и наличие существенных ресурсов для подключения новых потребителей. В число конкурентов компаний Группы входят муниципальные и ведомственные котельные. Увеличение рыночной доли компании затруднительно в силу особенностей структуры теплового рынка: ограниченность отпуска тепловой энергии контурами теплосетей не позволяет существенно расширить долю рынка в краткосрочном периоде.
Операционные результаты Выработка электрической энергии в 2012 г. составила 114 млрд кВт*ч., что выше показателей прошлого года на 12%. Основное влияние на динамику выработки оказал рост загрузки оборудования ОАО «ТГК-11» на 13% (увеличение КИУМ на 18,1%), а также включение в периметр Группы активов Группы «БГК».
Отпуск тепловой энергии составил 23,8 млн Гкал, что на 35,5% выше значения этого показателя в 2011 г. Основное влияние на увеличение показателя оказало приобретение генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго».
Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии увеличился на 0,6% с 324 гут/кВт*ч в 2011 г. до 326 гут/кВт*ч. Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии увеличился на 0,5% с 148,2 кгут/Гкал в 2011 г. до 149 кгут/Гкал в 2012 г.
Основным фактором роста стало увеличение выработки в конденсационном режиме по команде Системного Оператора в результате замещения выработки гидроэлектростанций в зоне Сибири, а также увеличение доли сжигания угля.
| Показатель
| Ед.изм.
| 2011
| 2012
| %
| 1
| Установленная мощность на конец периода1
| МВт
| 22 415
| 27 535
| 22,8%
| 2
| Вид топлива (структура топливного баланса)
|
|
|
|
|
| Расход условного топлива
|
|
|
|
|
| Газ
| %
| 75,8
| 74,7
| -1,1 пп
|
| Уголь
| %
| 23,6
| 24,8
| 1,2 пп
|
| Мазут
| %
| 0,5
| 0,5
| 0 пп
|
| Прочее топливо
| %
| 0,0
| 0,0
| 0 пп
| 3
| Выработка э/э в России
| млн кВт*ч
| 1 019 400
| 1 032 271
| 1,3%
| 4
| Выработка э/э по Сегменту
| млн кВт*ч
| 101 705
| 113 955
| 12,0%
| 5
| Доля выработки э/э российскими активами «ИНТЕР РАО ЕЭС» в России
| %
| 10,0
| 11,0
| 1 пп
| 6
| Удельный расход условного топлива на э/э
| гут/кВт*ч
| 324,0
| 326,0
| 0,6%
| 7
| Средний удельный расход условного топлива на э/э по отрасли
| гут/кВт*ч
| 330,6
| 328,8
| -0,5%
| 8
| Коэффициент использования установленной мощности
| %
| 55,3%
| 55,6%
| 0,3 пп
| 9
| Отпуск т/э в России
| тыс.Гкал
| 518 000
| 505 000
| -2,5%
| 10
| Полезный отпуск т/э по Сегменту
| тыс.Гкал
| 17 557
| 23 786
| 35,5%
| 11
| Доля выработки т/э российскими активами «ИНТЕР РАО ЕЭС» в России
| %
| 3,4
| 4,7
| 1,3 пп
| 12
| Средний удельный расход условного топлива на т/э по ТЭС России
| кг ут/Гкал
| 143,8
| 145,2
| 1%
| 13
| Удельный расход условного топлива на т/э
| кгут/Гкал
| 148,2
| 149,0
| 0,5%
|
Финансовые результаты Увеличение выручки по сегменту в целом обусловлено следующими факторами:
Рост выручки по Группе «Электрогенерация» на 13% связан с увеличением загрузки оборудования, обусловленной ростом потребления, вводом новых мощностей на Харанорской ГРЭС, Уренгойской ГРЭС и Ивановских ПГУ, а также отражением выручки генерирующих филиалов ОАО «ОГК-3» в 2012 г. за весь период, в то время как в 2011 г. выручка была отражена за период с 01.04.2011.
По «ТГК–11» рост выручки связан с увеличением загрузки оборудования, что было обусловлено ростом потребления, замещением мощностей ГЭС в зоне Сибири по причине малой водности. Кроме того, увеличению выручки способствовало приобретение в ноябре 2012 г. генерирующих активов ОАО «Башкирэнерго».
Снижение EBITDA в основном обусловлено введением в действие Постановления Правительства от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». В соответствии с Постановлением цены на мощность для поставщиков по итогам КОМ на 2012 г. индексировались с 01.07.2012, а тарифы на электрическую энергию и мощность для поставщиков по регулируемым договорам были определены на весь отчетный год без учета инфляции.
Показатель
| Ед. изм.
| Генерация в Российской Федерации
| Электрогенерация
| ТГК-11
| Генерация Башкирии
| 2011
| 2012
| 2012/2011 %
| 2011
| 2012
| 2012/2011 %
| 2011
| 2012
|
| Выручка
| млн руб.
| 105 952
| 119 917
| 13%
| 21 024
| 24 009
| 14%
|
| 8 416
|
| Доля в Выручке Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»
| %
| 20%
| 22%
| 2 пп
| 4%
| 4%
| 0 пп
|
| 2%
|
| Операционные расходы, в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на приобретение э/э и мощности
| млн руб.
| (6 950)
| (6 766)
| -3%
| (1 443)
| (1 769)
| 23%
|
| (550)
|
| Расходы на приобретение топлива
| млн руб.
| (61 430)
| (72 270)
| 18%
| (9 695)
| (11 676)
| 20%
|
| (5 692)
|
| Доля в прибыли/убытках совместно контролируемых компаний
| млн руб.
| 1 711
| 1 083
| -37%
| -
| -
| 0%
|
| -
|
| EBITDA
| млн руб.
| 16 360
| 13 505
| -17%
| 1 633
| 1 298
| -21%
|
| 557
|
| EBITDA margin
| %
| 15%
| 11%
| -4 пп
| 8%
| 5%
| -3 пп
| 0%
| 7%
|
| Доля в EBITDA Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»
| %
| 39%
| 51%
| 12 пп
| 4%
| 5%
| 1 пп
| 0%
| 2%
|
|
Перспективы развития
Развитие Сегмента и достижение стратегических целей Группы в области энергогенерации связано с дальнейшей заменой и модернизацией оборудования. Компания стремится к минимизации стоимости жизненного цикла активов за счет снижения производственных издержек, повышения надёжности и безопасности производственной деятельности. Группа планирует продолжить курс на модернизацию и обновление парка генерирующего оборудования с переходом на новые технологии. В 2013 г. будет завершен ряд крупных инвестиционных проектов, что позволит увеличить установленную мощность более чем на 1,2 ГВт.
Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» изучает возможности взаимодействия с российскими нефтяными компаниями в направлении использования попутного газа для выработки электроэнергии, в том числе в рамках перспективных проектов в сегменте распределенной генерации.
Компания стремится к повышению эффективности деятельности в сфере теплоснабжения и прорабатывает возможности получения статуса единой теплоснабжающей организации на территориях осуществления деятельности активов Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Компания стремится получить максимальную отдачу на вложенный капитал и наращивает объемы отпуска тепловой энергии по конкурентоспособным ценам при обеспечении необходимой рентабельности продаж. В текущей деятельности компания уделяет приоритетное внимание снижению издержек собственных генерации и транспорта тепловой энергии, обеспечению максимальной загрузки теплофикационных мощностей, мониторингу целевого перечисления собранных коммунальных платежей теплоснабжающими и управляющими компаниями. Предприятия Группы принимают участие в разработке схем теплоснабжения городов и муниципальных образований, работают над получением гарантий сбыта тепловой энергии, что способствует повышению экономической эффективности производства в долгосрочной перспективе. Группа предпринимает меры по повышению энергетической эффективности производства электрической и тепловой энергии и достижению лидирующих позиций по операционной эффективности среди российских энергокомпаний.
|