ОГЛАВЛЕНИЕ
|
|
|
Стр.
|
Введение
|
8
|
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
|
11
|
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента
|
11
|
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента
|
12
|
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента
|
15
|
1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента
|
16
|
1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента
|
17
|
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
|
17
|
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
18
|
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
|
18
|
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
18
|
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
|
18
|
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
|
18
|
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
|
19
|
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
21
|
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг
|
21
|
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
23
|
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
|
24
|
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации – эмитента
|
32
|
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента
|
32
|
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента
|
33
|
3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента
|
33
|
3.3.1. Кредиторская задолженность
|
33
|
3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента
|
35
|
3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
|
35
|
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
|
36
|
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
37
|
3.5.1. Кредитный риск
|
37
|
3.5.2. Страновой риск
|
37
|
3.5.3. Рыночный риск
|
38
|
3.5.3.1. Фондовый риск
|
38
|
3.5.3.2. Валютный риск
|
38
|
3.5.3.3. Процентный риск
|
39
|
3.5.4. Риск ликвидности
|
39
|
3.5.5. Операционный риск
|
39
|
3.5.6. Правовой риск
|
39
|
3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
|
39
|
3.5.8. Стратегический риск
|
40
|
3.5.9. Информация об ипотечном покрытии.
|
40
|
IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте
|
41
|
4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента
|
41
|
4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента
|
41
|
4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента
|
41
|
4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента
|
42
|
4.1.4. Контактная информация
|
43
|
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
|
43
|
4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента
|
43
|
4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
|
47
|
4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента
|
47
|
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента
|
47
|
4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента
|
48
|
4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента
|
48
|
4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
|
49
|
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента
|
49
|
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента
|
52
|
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
|
54
|
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
|
54
|
5.1.1. Прибыль и убытки
|
54
|
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности
|
58
|
5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала
|
58
|
5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
|
61
|
5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
|
61
|
5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
|
63
|
5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
|
67
|
5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
|
67
|
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – эмитента
|
68
|
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента
|
71
|
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации – эмитента
|
71
|
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента
|
75
|
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации - эмитента
|
100
|
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
|
100
|
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
|
107
|
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента
|
110
|
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента
|
111
|
6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента
|
111
|
VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией-эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
112
|
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – эмитента
|
112
|
7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
|
112
|
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента
|
114
|
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента
|
114
|
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
|
115
|
7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
|
122
|
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
|
122
|
VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация
|
126
|
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента
|
126
|
8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал
|
126
|
8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
|
126
|
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента
|
126
|
8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
|
126
|
8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента
|
131
|
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
|
132
|
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
|
132
|
9.1.1. Общая информация
|
132
|
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
|
134
|
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
|
149
|
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации – эмитента
|
149
|
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
|
149
|
9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия
|
149
|
9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом ипотечного покрытия данного выпуска облигаций
|
149
|
9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
|
149
|
9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций
|
149
|
9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
|
149
|
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
|
150
|
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
150
|
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
150
|
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента
|
150
|
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
|
151
|
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
|
151
|
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
|
151
|
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
|
151
|
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
|
151
|
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
|
152
|
X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах
|
156
|
10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте
|
156
|
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента
|
156
|
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента
|
157
|
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации – эмитента
|
157
|
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента
|
159
|
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
|
163
|
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –эмитентом
|
165
|
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента
|
165
|
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента
|
166
|
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента
|
167
|
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
|
167
|
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
|
169
|
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
|
169
|
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
|
169
|
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
|
169
|
10.5.1 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
|
169
|
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента
|
170
|
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
|
170
|
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента
|
170
|
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – эмитента
|
172
|
10.10. Иные сведения
|
179
|
Приложения
|
|
Приложение 1. Копия бухгалтерского отчета кредитной организации – эмитента за 2005 год, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России
|
181
|
Приложение 2. Копия бухгалтерского отчета кредитной организации – эмитента за 2006 год, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России
|
238
|
Приложение 3. Копия бухгалтерского отчета кредитной организации – эмитент за 2007 год, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России
|
292
|
Приложение 4. Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2005 год
|
384
|
Приложение 5. Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2006 год
|
435
|
Приложение 6. Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2007 год
|
476
|
Приложение 7. Бухгалтерская отчетность за 4 квартал 2008 года, составленная в соответствии с нормативными актами Банка России
|
530
|
Приложение 8. Учетная политика АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) на 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годы
|
548
|
Приложение 9. Образец Сертификата облигаций кредитной организации – эмитента
|
1019
| |
